文 | 雷公   編 | 行葦

大批跨國藥企遭受集采沖擊波

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面對集采“常態(tài)化”的 壓力，各大跨國藥企近期密集調(diào)整中國市場的銷售布局。

 

3月初，業(yè)界傳出：諾華解散奧卡西平（商品名：曲萊）的銷售團(tuán)隊，部分銷售代表將分流到新產(chǎn)品團(tuán)隊。

 

健識局向諾華求證。諾華方面表示：“此舉是公司為了業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展而進(jìn)行的調(diào)整，所涉及的員工將按計劃轉(zhuǎn)至公司內(nèi)部其他產(chǎn)品團(tuán)隊，不存在裁員。”

 

不僅是諾華，據(jù)傳禮來與三生藥業(yè)近期也終止了胰島素產(chǎn)品的合作。健識局從權(quán)威渠道獲悉，該消息屬實。日前，禮來已正式停止與三生制藥合作推廣“優(yōu)泌林”系列產(chǎn)品的合作。

 

另一家跨國藥企、日本的第一三共也在近期調(diào)整了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將心血管、抗感染、呼吸鎮(zhèn)痛業(yè)務(wù)合并，削減這些領(lǐng)域的醫(yī)藥代表人數(shù)，同時出售11款成熟產(chǎn)品在日本的生產(chǎn)和銷售權(quán)，表示今后將聚焦腫瘤產(chǎn)品的研發(fā)。另外，羅氏、楊森、暉致等公司均對自身產(chǎn)品和組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

 

有分析人士指出，跨國藥企面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)在于，盡管專利過期藥失去原有的市場份額，但新藥審批提速，讓更多全球創(chuàng)新加速進(jìn)入中國市場。

 

外資藥企正在經(jīng)歷一輪“騰籠換鳥”的改革。

 

進(jìn)入以價換量時代

大批專利過期藥市場萎縮

 

第一三共的合并業(yè)務(wù)條線調(diào)整，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是源于公司呼吸鎮(zhèn)痛產(chǎn)品線“樂松片”和抗感染產(chǎn)品線“可樂必妥片”進(jìn)入了第四批國家集采。

 

第四批集采中選品種平均降幅52%，預(yù)計每年將節(jié)約藥費124億元。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，可樂必妥片2019年中國市場銷量約為7.85億元。在被納入集采之后，其市場規(guī)模勢必會縮小，甚至?xí)r腰減半。

 

第一三共選擇在這時候縮減上述藥品的銷售隊伍，在情理之中。而禮來對于藥品集采政策的反應(yīng)速度，則算得上未雨綢繆。

 

今年1月，國家醫(yī)保局副局長陳金甫曾明確表示，生物類似藥和中成藥集采是制度性要求，納入集采是“毫無疑義”。而醫(yī)保部門計劃在2021年開展專項集采，暫定第一批集采品種為胰島素。禮來與三生制藥終止胰島素產(chǎn)品“優(yōu)泌林”的合作，可能正是為了迎接集采。

 

“優(yōu)泌林”是全球第一個人工基因合成的人胰島素產(chǎn)品，1997年在中國上市。三生制藥從2017年7月1日起負(fù)責(zé)在國內(nèi)代理銷售“優(yōu)泌淋”。根據(jù)三生制藥的財報顯示，2018年前6個月，“優(yōu)泌林”的銷售額為1690萬元，相關(guān)的服務(wù)收入為7790萬元。

 

2020年初，武漢作為胰島素專項集采的試點城市，啟動了全國第一次胰島素地區(qū)集采，最終促成部分中標(biāo)胰島素價格下降最高達(dá)43%。“優(yōu)泌林”一旦被納入全國集采，其銷售額必將受到降價影響。

 

禮來若不想放棄“優(yōu)泌林”以及整個胰島素市場，肯定還要采取進(jìn)一步的舉措。2020年8月，賽諾菲已投入2億元，對旗下甘精胰島素注射液生產(chǎn)線進(jìn)行升級改造。公司預(yù)計，新生產(chǎn)線建成后年產(chǎn)能可達(dá)4800萬支。顯然，賽諾菲試圖用超大規(guī)模的產(chǎn)量來對沖價格下降的影響。

 

隨著藥品集采常態(tài)化，中國仿制藥市場進(jìn)入“以價換量”的時代。過期專利藥的“原研品質(zhì)”已不再是跨國藥企的市場優(yōu)勢，就必須通過集采比拼價格、比拼品質(zhì)、比拼規(guī)模。

 

應(yīng)對集采需變招

跨國藥企發(fā)展重心向創(chuàng)新藥轉(zhuǎn)移

 

藥品集采加速國產(chǎn)仿制藥替代，跨國藥企必須要變換招數(shù)。

 

2020年8月，第三批集采中選名單公布：125家企業(yè)擬中選，其中僅3家原研企業(yè)有產(chǎn)品中標(biāo)。當(dāng)時就引發(fā)業(yè)界的廣泛熱議，跨國藥企選擇“大撤退”，這意味著放棄外企公立醫(yī)院市場。

 

不過，從現(xiàn)在看來，跨國藥企已決定調(diào)整其產(chǎn)品格局。

 

“在藥品集采政策的推進(jìn)，任何專利過期產(chǎn)品的競爭都非常殘酷。”西安楊森總裁安思嘉曾公開表示，面對這種變化，每家公司的反應(yīng)情況、接受程度都不同，集采會帶來很大挑戰(zhàn)。

 

受藥品集采的影響，跨國藥企在中國區(qū)的業(yè)績也出現(xiàn)“變臉”，健識局梳理發(fā)現(xiàn)，輝瑞、阿斯利康、賽諾菲在2020三季報中都明確指出，公司專利過期產(chǎn)品的銷售收入都出現(xiàn)不同程度的下降。

 

 

中國市場不再是專利過期藥品的“利潤奶牛”，今后將被仿制藥瓜分市場，利潤攤薄。隨著藥品集采持續(xù)深入，專利過期藥的市場份額面臨萎縮。

 

不過，相關(guān)部門鼓勵將全球新藥引入中國，又讓跨國藥企看到了一絲曙光。中國自2015年藥審制度改革以來，創(chuàng)新與藥品申請人溝通機(jī)制，加快了新藥研發(fā)速度，同時加快境外新藥國內(nèi)上市進(jìn)程。僅2020年就有40款新藥在華獲批上市。

 

新藥審評審批的提速，無疑讓跨國藥企的發(fā)展又找到了一條新的出路。根據(jù)7家跨國藥企公布的2020年財務(wù)數(shù)據(jù)來看，這些外企在中國市場上的制藥業(yè)務(wù)收入均在10億美元以上，除賽諾菲之外，收入同比增幅都在8.0%以上。

 

第一三共、諾華、禮來等外企的戰(zhàn)略調(diào)整，似乎可以為還在傳統(tǒng)銷售模式泥潭中苦苦掙扎的國內(nèi)藥企提供一些借鑒。

 

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圖源：視覺中國