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新年特輯

2021年，疫情的陰霾還未完全消退，多國新冠疫苗研發快速推進，為全球經濟帶來希望。中國經濟率先復蘇，醫藥界頻出重拳。年初，國家醫保局發布“兩定辦法”，雖說網售處方藥有待明確，但零售行業仍看到了利好。春節前，第四批藥品集采開標，集采常態化持續影響醫藥行業的發展，進一步倒逼企業創新轉型。3月1日起，新版醫保藥品目錄正式啟用，藥企的日子將更加艱難。2021，砥礪前行，方見曙光！本期推出2021年醫藥經濟預測解讀，以饗讀者。

 

“我們應該堅信，朝陽行業的特質不會改變！”國家藥品監督管理局南方醫藥經濟研究所所長林建寧如是說。“2021年醫藥經濟運行將呈現八大趨勢：一是在創新藥推動下全球醫藥市場加速增長；二是我國創新藥市場發展快速，備受資本追捧；三是仿制藥巨頭瓜分市場，總份額卻在下降；四是高仿、首仿是新高地，自費藥成新賽道；五是原研藥市場占比仍在提高但結構改變；六是嚴查進一步倒逼合規；七是長期利好政策改變不了中藥短期的頹勢；八是電商將成為醫藥市場重要的新終端。”

2020年：全終端出現近十年來首次負增長

 

2019年-2020年1-10月醫藥制造業營業收入、利潤總額及其增長

數據來源：國家統計局

 

在他看來，2020年全球爆發的疫情影響所有地區和行業的經濟增長，醫藥行業也難以幸免。2020年1-10月，我國醫藥制造業營業收入19556億元，同比增長2.5%，呈持續恢復態勢；利潤總額2779億元，同比增長8.7%；醫藥出口仍然穩步反彈，但真正獲益的企業不多。

 

疫情對醫院和藥店用藥影響偏負面，全終端出現近十年來首次負增長。診療人數減少疊加醫院控費、集采降價效應，預計2020年醫院市場藥品銷售額下滑8.5%，抗腫瘤藥和免疫調節劑因剛需屬性影響較小，而藥品零售市場增速達6%，但兩極分化嚴重；醫藥電商迎來發展新高峰，慢病用藥增長較快。

 

2021年：中小創新型企業崛起！首仿、高仿成必爭高地，自費藥或成新賽道

 

林建寧對2021年醫藥經濟發展提出幾點思考——

 

1、疫情短期內沖擊但改變不了全球醫藥發展總趨勢。新藥上市進程加快，推動全球醫藥市場增長；處方藥TOP10企業市占比下降，中小創新型企業崛起；腫瘤藥市場增幅強勁；生物藥市場份額持續上升；在政策、資本等因素推動下，中國追趕國際水平成為醫藥創新生力軍。

 

2、2021年創新藥仍將受到資本追捧。我國創新藥市場規模逐年增長，原研藥比重上升，“大爆炸”的替尼類產品、PD-1靶點扎堆，“高水平重復”或將導致價格下降，但市場潛力仍然巨大。

 

3、醫保新政加速改變仿制藥格局。“國采”“國談”常態化，以價換量提升巨頭瓜分市場能力；仿制藥占比逐步下降，首仿、高仿成必爭高地；原料藥壟斷勢頭難以遏制，仿制藥小企業加速出局；自費藥或成新賽道。

 

4、原研藥國內市場占比不降反升。雖然原研藥在國采中紛紛離場，但進口及合資創新藥仍受市場及政策歡迎，進口藥品銷售份額持續提升。

 

5、中藥長期政策扶持但近期市場不振。中藥的長期發展需解決標準化、有效性、安全性三方面的問題。

 

6、嚴查力度只增不減。徹查醫藥賄賂、嚴打和曝光欺保騙保、財政部查賬等，大方向都是倒逼合規。

 

7、電商將成為醫藥市場重要的新終端。系列鼓勵政策陸續出臺，醫藥電商市場規模發展迅速，實體零售藥店盈利及抗風險能力偏弱，受電商影響較大。

 

林建寧預測2020-2021年中國醫藥經濟數值：2020年醫藥制造業營業收入約24626億元，同比增長3%，2021年增長至26645億元，同比增長8.2%。

 

2020年醫藥行業洗牌再度提速，2021年將面臨更多的機遇與挑戰。企業只有緊跟政策變化和行業發展，不斷加大研發創新力度，讓研發創新成為支撐自身發展的核心驅動力，才能在這條競爭激烈的賽道上脫穎而出。