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也許每家公司需要首先考慮的是，在超過4000家公司的巨大紅海中，怎樣定位自身的獨特優(yōu)勢。這同樣是通化醫(yī)藥集群中的公司，需要是瞄準和衡量的戰(zhàn)略指向。

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中，有幾個地級市，因醫(yī)藥行業(yè)聚集而被業(yè)界所熟知，包括通化、泰州、連云港、臺州等。這些地級市且因資源稟賦等原因，一般都聚焦在某細分領(lǐng)域中，比如連云港是創(chuàng)新，不管中藥還是化藥，連云港的四家上市公司：恒瑞、中生（正大天晴）、豪森、康緣，其創(chuàng)新能力都是排在行業(yè)前列。這四家公司的市值總額占到整個中國醫(yī)藥上市公司市值總額的11%（按照2019年12月31日數(shù)據(jù)計算），現(xiàn)在肯定會更高，那時候恒瑞的市值還沒有突破4000億元。

比如臺州是原料藥，臺州截至到 2020 年初，共有 9 家醫(yī)藥上市公司，大部分公司的主營業(yè)務(wù)是原料藥。這 9 家公司的市值總額占到整個中國醫(yī)藥上市公司市值總額的 1.3%

通化則是另外的樣本。這個目前只有 200 多萬人口的小城市，目前擁有 6 家上市公司，超過連云港，包括：通化東寶、通化金馬、益盛藥業(yè)、紫鑫藥業(yè)、長龍藥業(yè)（港股）、吉藥控股，此外還有三家產(chǎn)業(yè)界都知道但仍沒有上市的藥企：修正藥業(yè)、萬通藥業(yè)、通化華夏。如果還要接著數(shù)，還有北域紅藥業(yè)、正和、玉仁、仁生源 …

同樣按照 2019 年 12 月 31 日的市值計算，通化這 6 家公司的市值總額只占到整個中國醫(yī)藥上市公司市值總額的 0.7% 。

曾經(jīng)，關(guān)注和研究通化的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是顯學，至今萬方數(shù)據(jù)庫中還能搜到 3000 多篇撰寫通化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的論文，按照發(fā)布時間， 2010-2015 年是高峰。而且研究通化市的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展也是醫(yī)藥媒體人的必修課，那時候沒去過一趟通化，實地考察通化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群的“聲勢浩大”，會讓你的從業(yè)經(jīng)歷缺上一環(huán)。

01 衰退中的通化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

近些年來，通化市的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)似乎越來越被“邊緣化”，被關(guān)注的新聞大多是花邊新聞和八卦，與產(chǎn)業(yè)主流的創(chuàng)新語境漸行漸遠。

比如 2015 年，某家醫(yī)藥上市公司老板因為攜款外套，上榜紅色通緝令；比如一直謀求上市的那家 OTC 領(lǐng)域的“巨無霸”，因合規(guī)問題再次擱淺；比如一直在投資圈里流傳的話：投資不過山海關(guān)，通化的企業(yè)看不懂 ……

衰退不止體現(xiàn)在感覺上，從數(shù)字上也能明確的感知。

一篇撰寫于 2011 年名為《基于 GEM 模型的通化市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群競爭力研究》的文獻中披露了這樣一組數(shù)據(jù)， 2009 年通化市規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值 215.5 億元，增加 102.2 億元，利潤 14.2 億元，當時通化市有 94 戶制藥企業(yè)，約占到整個吉林省的三分之一。其中，修正藥業(yè)這一家公司就貢獻了 116 億元的產(chǎn)值，位居通化市第一，全國制藥工業(yè)第四位，

2018 年，根據(jù)《通化日報》的報道，通化市規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)達到 69 戶，醫(yī)藥企業(yè)產(chǎn)值超億元的有 21 家， 5000 萬元以上的有 48 個。

2019 年，根據(jù)通化市政府發(fā)布的《通化市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃（ 2020-2025 年）》（送審稿）中公布的數(shù)據(jù)：全市醫(yī)藥制造業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值 115.3 億元，實現(xiàn)增加值 39.5 億元，目前全市擁有規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè) 69 戶，其中產(chǎn)值超億元企業(yè)達到 18 家，銷售收入超 5000 萬元的醫(yī)藥大品種達到 31 個。

1 年時間，產(chǎn)值過億元的企業(yè)少了 3 家， 5000 萬元以上的產(chǎn)品少了 17 個。

為什么會這樣？其實對背后原因的分析大同小異，從各類分析通化市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群的文章中可以總結(jié)到以下幾點：

通化市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群的形成，一方面得益于通化當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢和彼時醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境。

資源優(yōu)勢主要體現(xiàn)在中藥材資源上，根據(jù)官方信息，通化市現(xiàn)已查明藥物資源 252 科、 596 屬、 1133 種，其中植物藥 148 科 992 種，動物藥 104 科 128 種，礦物藥 15 種，總蘊藏量為 20 萬噸，盛產(chǎn)人參、五味子、天麻、刺五加、紅景天等多種中藥材，其中人參產(chǎn)量占全國的四分之一。全市中藥材種植總面積超 45 萬畝，總產(chǎn)量達到 2.5 萬噸。

其實細數(shù)通化市的醫(yī)藥企業(yè)，絕大部分以中藥為主，也只有通化東寶獨辟蹊徑，以胰島素產(chǎn)品被業(yè)界所熟知，但這種特色的取得更多歸因于人的因素。

此外還有通化市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢就是集群的溢出效應(yīng)。通化市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群的“母體”是一家名為通化市制藥廠的企業(yè)，由 1958 年公私合營的中藥材經(jīng)營公司改制而來，通過這個企業(yè)的衍生、裂變，逐漸產(chǎn)生并吸引一系列相同、相近或相關(guān)企業(yè)，在某一地區(qū)集聚而成群。

其實這也是相當多中國傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)演變的歷史，國營改制，借助原有資源與市場優(yōu)勢，發(fā)展蛻變。如果能更早意識到產(chǎn)品創(chuàng)新的重要性，能早投入研發(fā)，轉(zhuǎn)型升級，比如恒瑞、石藥，能在如今創(chuàng)新大勢下占據(jù)一席之地。若是缺少居安思危的前瞻意識，如今不出意外，肯定在轉(zhuǎn)型升級的泥潭中掙扎。

通化市的醫(yī)藥企業(yè)也是如此。總結(jié)下來，目前通化市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群面臨的困境與大部分仍然在轉(zhuǎn)型升級中掙扎的傳統(tǒng)藥企一樣：企業(yè)規(guī)模小，綜合競爭力不強；多數(shù)還處于相對封閉自我發(fā)展狀態(tài)；醫(yī)藥研發(fā)能力較弱；企業(yè)管理能力及經(jīng)濟效益低，企業(yè)機制不活，人員總體素質(zhì)不高。

其實，通化市醫(yī)藥企業(yè)的突破之路，也是中國傳統(tǒng)藥企的突破之路。這條路怎么走？ 10 年前這個問題的答案是先人一步，布局創(chuàng)新。這種創(chuàng)新不是停留在口頭上、裝在腦袋里的創(chuàng)新， 10 年來，我們見過太多打著創(chuàng)新幌子的偽創(chuàng)新。

通化市的辦法是發(fā)揮集群優(yōu)勢，以中藥為主，鼓勵創(chuàng)新。《通化市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃（ 2020-2025 年）》中寫道：力爭到 2025 年，全市規(guī)上醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)值突破 200 億元，年均增長 10% 以上。其中生物醫(yī)藥產(chǎn)值達到 50 億元，占醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的 25% ；化學制藥產(chǎn)值達到 25 億元，占比達到 12.5% ；現(xiàn)代中藥產(chǎn)值達到 120 億元，占比達到 60% ；醫(yī)療器械產(chǎn)值達到 5 億元，占比達到 2.5% 。

年均增長 10% 的目標不激進，相對保守，不過怎么實現(xiàn)確實需要花費一番周折。以通化市上市的 6 家醫(yī)藥公司 2019 年業(yè)績來看，只有通化金馬和吉藥控股的營收增長超過 10% ，但利潤增長卻慘不忍睹。 6 家上市公司， 4 家營收正增長， 2 家利潤正增長。

02 轉(zhuǎn)型升級怎么辦？

一葉知秋，秋已至嚴冬。在今年 E 藥經(jīng)理人舉辦的啟思會上，中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會名譽會長于明德解讀了一組數(shù)據(jù)： 2019 年，醫(yī)藥行業(yè)虧損金額達到 187.9 億元，虧損金額達到歷史最高點。到了 2020 年 9 月，醫(yī)藥行業(yè)虧損企業(yè)已經(jīng)達到 1924 家。這個數(shù)字可謂觸目驚心。

該怎么辦？于明德認為要一方面充分預(yù)估困難，做好較長時間應(yīng)對外部環(huán)境變化的思想準備和工作準備。更重要的是加快創(chuàng)新步伐，重視國際市場拓展。

石藥集團董事長蔡東晨也建議了一條路徑，“ 趕緊創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，自己有能力建隊伍自己做，如果實在做不了，就買，買了以后讓 CRO 給你做臨床，獲批幾個獨家品種。 ”在他看來，仿制藥不能拯救傳統(tǒng)藥企，“鹽酸二甲雙胍片 1.54 分一片，全國市場都給你也不足以養(yǎng)活你。 ” 路只有一條，就是創(chuàng)新，“沒有創(chuàng)新就意味著死，有創(chuàng)新就意味著活，特別是當前一些現(xiàn)金流比較好的仿制藥企，趁有現(xiàn)金流的情況下盡快轉(zhuǎn)型，向創(chuàng)新藥方面生存。 ”

傳統(tǒng)藥企在現(xiàn)在的當口布局轉(zhuǎn)型升級，說實話有點晚。在創(chuàng)新漸為主流的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中，留給傳統(tǒng)藥企的空間已經(jīng)不那么豐富。

2019 年， E 藥經(jīng)理人推出中國醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè) 100 強評選，我們把主營業(yè)務(wù)在中國，有臨床申報和開展痕跡的上千家公司后臺數(shù)據(jù)逐個進行梳理，最終評出 100 強。 2019 年和 2020 年兩年的數(shù)據(jù)，一個明顯的差別是，上榜的新生公司開始增加，傳統(tǒng)公司所有減少： 2019 年，成立于 2000 年前的公司為 61 家， 2020 年這一數(shù)字縮減至 32 家，與此同時， 2010 年之后成立的公司，由 2019 年的 15 家增長到 2010 年的 28 家。

該怎么辦？其實聽了很多次會，也在不同場合請教過各個層面的企業(yè)家、專家，乃至官員，說法趨同，總結(jié)起來就是戰(zhàn)略重視、戰(zhàn)術(shù)精準、執(zhí)行力高效，耐得住寂寞、受得住打擊。當然，每一家希冀轉(zhuǎn)型的公司，情況不一，解決方案也是千差萬別。

不過有一個情況對所有企業(yè)而言都是相同的：中國雖然是全球第二大醫(yī)藥市場，但不需要那么多制藥企業(yè)，優(yōu)勝劣汰正在進行。根據(jù)國家藥監(jiān)局發(fā)布的《 2019 年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計年報》，截至 2019 年底，全國共有原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè) 4529 家。也許每家公司需要首先考慮的是，自身在這超過 4000 家公司的巨大紅海中，怎樣定位自身的獨特優(yōu)勢。這同樣是通化醫(yī)藥集群中的公司，需要是瞄準和衡量的戰(zhàn)略指向。

本文來源：E藥經(jīng)理人作者：頓河
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