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7月3日，雙林生物發布多個公告，確定收購派斯菲科100%股權的交易作價為31.47億元。同時，將配套融資16億元，募投項目包括單采血漿站新建及遷建、新品研發等項目。

派斯菲科100%股權定價31.47億元

5月15日，雙林生物發布公告稱，擬通過發行股份的方式購買派斯菲科87.39%的股權；擬通過發行股份的方式購買除浙景投資以外的全體合伙人所持有的七度投資99.9997%的合伙企業財產份額；擬通過子公司上海雙林以現金方式受讓浙景投資持有的七度投資0.0003%的財產份額。

七度投資系專為投資派斯菲科而設立的有限合伙企業，主要資產為持有的派斯菲科12.61%的股權。此次交易完成后，雙林生物將直接并通過七度投資間接持有派斯菲科100%股權。

另外，雙林生物擬向華聰投資、華俊投資、華智投資、華勵投資、航運健康、付紹蘭以非公開發行股票的形式募集配套資金不超過16億元，發行價格為29.86元/股，擬用于單采血漿站新建及遷建項目、新產品研發項目、信息化建設項目及補充上市公司及標的公司流動資金、償還債務，其中用于補充流動資金、償還債務的比例將不超過募集配套資金總額的50%。本次收購完成后，雙林生物總股本將從27437.26萬股增加至42796.17萬股。

經交易各方基于評估結果協商，派斯菲科100%股權的定價確定為31.47億元。業績承諾方承諾，派斯菲科2020年、2021年、2022年、2023年實現的稅后凈利潤分別不得低于7500萬元、1.2億元、1.8億元、2.2億元。

因為涉及重組，雙林生物股票自4月28日開市起停牌，5月15日復牌當日起連續4個交易日漲停，并于7月2日創歷史新高，達77.18元/股。7月3日，公司股價略有下跌，截至午間收盤，股價為72.22元/股，跌幅為3.06%。

擬新建9個采漿站+搬遷2個漿站

派斯菲科與雙林生物同屬于血液制品行業，其產品種類涵蓋三大類蛋白制劑、免疫制劑、凝血因子類制劑等，擁有10家正式運營的單采血漿站，是國內血液制品行業領先企業之一。

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交易報告書(草案)顯示，此次收購完成后，雙林生物擬投資2.7億(其中募投2.5億)，用于派斯菲科在黑龍江省甘南縣、拜泉縣、肇東市、龍江縣、巴彥縣、依安縣、尚志市、樺南縣、慶安縣9個縣市新建9個單采血漿站，并將派斯菲科現有的伊春市單采血漿站遷址至鐵力市，將現有的雞西市單采血漿站遷址至雞東縣。通過該項目的實施，派斯菲科將更好地滿足市場對各類血液制品的廣泛需求，緩解市場需求旺盛與原材料供應不足的矛盾。待上述11個漿站全部新建及遷建完成并開始正常運營后，預計2025年將實現年采漿量270噸。

雙林生物表示，通過本次收購，將為公司帶來優質漿站資源，提升上市公司采漿量，大幅擴大上市公司經營規模，從而提高上市公司在血液制品行業的市場地位。

2019年，雙林生物實現營收9.16億元，同比增長6.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.6億元，同比增長100.6%。今年一季度營收為2.1億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2498.67萬元。

招商證券研報認為，派斯菲科估值較為便宜，這筆收購對雙林生物較為劃算。擬新建9個漿站外加搬遷2個漿站，雙林生物采漿有望持續快速增長，且有望通過并購整合躋身國內血制品龍頭行列。

來源：新京報

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