▍來源：醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)

▍作者：張建忠

集采進(jìn)行時(shí)，腫瘤藥格局逐漸生變...

2020年11月1日開始，第三批國(guó)家集采中選藥品各省市陸續(xù)進(jìn)入正式落地采購階段，涉及4個(gè)抗腫瘤藥。

分別是：用于絕經(jīng)后婦女的晚期乳腺癌及絕經(jīng)后婦女雌激素受體陽性早期乳腺癌輔助治療的阿那曲唑片；用于治療骨增生異常綜合征、慢性粒-單核細(xì)胞白血病、急性髓系白血病的注射用阿扎胞苷；用于結(jié)腸癌輔助化療的卡培他濱片；用于絕經(jīng)后早期乳腺癌患者輔助治療的來曲唑片。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述4個(gè)品種首年采購量×最高有效報(bào)價(jià)的采購額為19.34億元。數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，樣本醫(yī)院抗腫瘤藥銷售額為139.62億元，同比下降7.0%，下降幅度遠(yuǎn)低于2020年上半年用藥總額同比的20.9%。

1、競(jìng)爭(zhēng)

阿那曲唑：每片不到1元，海正降幅最猛

阿那曲唑在樣本醫(yī)院銷售的劑型和規(guī)格為1mg片劑。2020年上半年，阿那曲唑在樣本醫(yī)院的銷售額為2.44億元（抗腫瘤藥的放大倍數(shù)為1.96，則放大至全國(guó)公立醫(yī)院購藥金額為2.44×1.96約為4.78億元，下同），阿斯利康、揚(yáng)子江、華邦和海正4家分占88.56%、9.41%、1.30%和0.73%。

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目前阿斯利康占很大份額，但由于其“退賽”，可以預(yù)測(cè)：集采后，國(guó)內(nèi)中標(biāo)的4家企業(yè)占比會(huì)急劇上升。從價(jià)格來看，2020年上半年在樣本醫(yī)院市場(chǎng)上，海正的阿那曲唑平均價(jià)格已經(jīng)是最低，每片為7.2元左右，此次中標(biāo)價(jià)格降幅也是海正最“猛”，降到1元都不到，可見其在原料藥成本方面占據(jù)很大優(yōu)勢(shì)。

華東制藥的阿那曲唑2020年7月29日剛剛獲得生產(chǎn)批文，正好趕上此次集采招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)格又是第2低，可以看出華東制藥在阿那曲唑市場(chǎng)上試圖盡快占據(jù)一席之地的決心。

阿扎胞苷：集采后，匯宇最低

阿扎胞苷在樣本醫(yī)院銷售的劑型和規(guī)格為100mg注射用粉針。2020年上半年，阿扎胞苷在樣本醫(yī)院的銷售額為5713萬元，新基、正大天晴和匯宇3家分別占93.31%、6.38%和0.31%。

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占據(jù)絕大部分份額的新基的退出，可以預(yù)測(cè)：集采后國(guó)內(nèi)中標(biāo)的2家企業(yè)占比會(huì)急劇上升。從價(jià)格來看，2020年上半年，國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院市場(chǎng)上，正大天晴的阿扎胞苷平均價(jià)格為934元，價(jià)格最低。但此次報(bào)價(jià)后，價(jià)格最低的是匯宇，為260元，足見其提高市場(chǎng)占有率的決心。

卡培他濱：齊魯和恒瑞“價(jià)格戰(zhàn)”

卡培他濱在國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院銷售的劑型只有片劑，規(guī)格為0.5g和0.15g。其中，0.5g規(guī)格的銷售額占比約為99%。

2020年上半年，卡培他濱在國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院銷售額為4.60億元，是這4個(gè)抗腫瘤藥中銷售額最大的品種。上海羅氏占較大份額，但由于其未有效報(bào)價(jià)而沒有中標(biāo)，可以預(yù)測(cè)：集采后，本次中標(biāo)的恒瑞和齊魯兩家的份額會(huì)大幅提升，上海羅氏和正大天晴能否保持其銷售量只有拭目以待。

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從價(jià)格來看，2020年上半年，在樣本醫(yī)院市場(chǎng)上，齊魯和恒瑞的產(chǎn)品平均價(jià)格基本相同，但從此次中標(biāo)價(jià)格降幅來說，齊魯?shù)慕捣蟆?/span>

來曲唑：海正價(jià)格志在必得

來曲唑在樣本醫(yī)院銷售的劑型和規(guī)格為2.5mg片劑。2020年上半年，來曲唑在國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院的銷售額為2.85億元，諾華、恒瑞和海正3家分別占70.98%、26.40%和2.62%，諾華占據(jù)較大份額。但由于諾華未中標(biāo)，預(yù)測(cè)集采后國(guó)內(nèi)中標(biāo)的兩家企業(yè)的占比會(huì)急劇上升。

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從價(jià)格來看，2020年上半年在樣本醫(yī)院海正的產(chǎn)品平均價(jià)格最低，每片為9.23元左右，而此次中標(biāo)價(jià)格降幅也是海正比恒瑞大，看得出其在原料藥成本方面有很大優(yōu)勢(shì)，其對(duì)中標(biāo)也是志在必得。

2、 預(yù)測(cè)

平均降幅7成

從這4個(gè)抗腫瘤藥的市場(chǎng)銷售額來看，卡培他濱片銷售額最高，來曲唑片和阿那曲唑片次之，注射用阿扎胞苷最小，國(guó)產(chǎn)企業(yè)在原有價(jià)格基礎(chǔ)上平均降幅約七成，與原研企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格相比則下降更多。

集中度轉(zhuǎn)移

這4個(gè)抗腫瘤藥的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家不多，主要集中在恒瑞、正大天晴、海正、齊魯和揚(yáng)子江等。與國(guó)產(chǎn)仿制藥競(jìng)相大幅降價(jià)形成鮮明對(duì)比的，是原研藥的集體“退賽”，預(yù)計(jì)集采執(zhí)行后，原研企業(yè)的市場(chǎng)空間將快速萎縮，市場(chǎng)集中度將向國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)移。

更多品種進(jìn)集采

隨著三輪集采的開標(biāo)，各個(gè)疾病領(lǐng)域納入集采的藥品數(shù)量進(jìn)一步增加，各領(lǐng)域的銷售額逐漸被蠶食。腫瘤藥已納入集采品種的銷售額占比約為22%，只比降脂藥、降壓藥、抗血栓藥、糖尿病用藥領(lǐng)域低，預(yù)計(jì)未來將有更多品種納入集采。