原研藥、創(chuàng)新藥半年大賣1600億！20個品種藥店最受寵

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2020上半年受集采疊加疫情影響，中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端藥品銷售額同比下滑13.9%，零售藥店終端（含實體藥店和網(wǎng)上藥店）受集采影響較小，第三季度隨著疫情可控，實現(xiàn)了快速回穩(wěn)，預(yù)計2020年藥品銷售額同比增長3%。2020年只剩最后一個月，我國三大終端六大市場究竟經(jīng)歷了哪些巨變？請聽我們細細道來。

公立醫(yī)療機構(gòu)終端：“降價”是主旋律，創(chuàng)新藥迎黃金期

2020上半年是“4+7”試點和聯(lián)盟擴圍、醫(yī)保談判品種及國家重點監(jiān)控品種的執(zhí)行期，同時疊加疫情的影響，中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品銷售額為5752億元，同比下降了13.9%。

圖1：2015至2020年上半年中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品銷售額及增長情況

 

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

2020上半年，64個集采執(zhí)行期品種在中國公立醫(yī)療機構(gòu)合計銷售額占公立醫(yī)療機構(gòu)整個藥品銷售額的比例僅為3.4%，由于中標(biāo)價大幅下降，盡管銷售量有所上升，但其銷售額出現(xiàn)了一定程度的下滑，同比下降24.7%。

國家重點監(jiān)控目錄內(nèi)的化學(xué)藥品種在疫情的沖擊下呈現(xiàn)斷崖式下降，2020上半年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)的銷售額同比下降了67.10%，其銷售額占比也由2019上半年的4.0%下降至2020上半年的1.5%，該類產(chǎn)品大多數(shù)為臨床價值相對不高的輔助用藥品種，未來也將會逐步被市場淘汰。

醫(yī)保談判品種大多為近年新上市且臨床價值較高，價格也相對較高的創(chuàng)新藥或獨家品種，醫(yī)保談判后藥品的價格大幅度降低，使得藥品的可及性大幅提高，市場需求旺盛。2020上半年盡管在疫情的沖擊下，該類藥物的銷售額仍呈現(xiàn)出快速的增長勢頭，同比增長了47.11%，銷售額占比也由2019上半年的2.8%上升至2020上半年的4.8%，該類品種以價換市場的通道得以打開，市場發(fā)展空間較大。

表1：2020H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)受政策影響的各類藥品銷售額的占比及同比增長情況

 

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

從藥品分類來看，仿制藥在中國公立醫(yī)療機構(gòu)市場占主導(dǎo)地位，2020上半年的銷售額約為3100億元，主要集中在抗感染藥、全科用藥以及輔助用藥等領(lǐng)域，受到醫(yī)藥控費、控制藥占比、國家集采等政策的影響相對較大，2020上半年的銷售額同比下降了17.5%，銷售額占比也由2019上半年的69.63%下降至65.90%。集采環(huán)境下，巨頭瓜分的仿制藥市場的微利時代全面到來。

原研藥品主要集中在抗腫瘤、消化（糖尿病）、呼吸、神經(jīng)系統(tǒng)等治療領(lǐng)域，其產(chǎn)品均屬于市場中具有創(chuàng)新性的治療性藥品，市場需求大，同時受到政策的鼓勵。近幾年，原研藥的市場地位不斷提升，原研藥的增長逐漸成為中國公立醫(yī)院藥品銷售額增長的主動力；2020上半年原研藥銷售額約為1600億元，與2019上半年相比略有下滑，僅下降了2.1%，其銷售額占比由2019上半年的30.37%上升至34.10%。

表2：2020H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)原研藥與仿制藥的占比及同比增長情況

 

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

從化學(xué)藥各治療類別分布看，2020上半年，急、重癥用藥如抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑與新冠肺炎治療緊密相關(guān)用藥（如干擾素、免疫球蛋白等）以及慢性病用藥（消化系統(tǒng)及代謝藥中的糖尿病用藥）等剛需用藥所在的大類銷售額占比與2019上半年相比均有較一定程度的上升；銷售額占比下降明顯的類別有神經(jīng)系統(tǒng)用藥、呼吸系統(tǒng)用藥、肌肉骨骼用藥等。

表3：2020H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)化學(xué)藥（含生物藥）各大類的占比及同比增長情況

 

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

從中成藥各治療類別的銷售額占比分布情況看：2020上半年盡管各大類的銷售額呈下滑的態(tài)勢，但大部分類別的銷售額占比呈上升趨勢，僅有呼吸系統(tǒng)疾病用藥、婦科用藥、五官科用藥和兒科用藥四個類別的銷售額占比呈下降的態(tài)勢。

表4：2020H1中國公立醫(yī)療機構(gòu)中成藥各大類的占比及同比增長情況

 

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局

城市零售藥店終端：抗腫瘤用藥躍升“金牛”品類，抗病毒中成藥亮眼

2020上半年，受疫情影響，人們盡量減少出行與線下消費，零售終端的藥品銷售規(guī)模出現(xiàn)負增長，但隨著人們生活逐漸恢復(fù)正常，經(jīng)濟回暖，預(yù)計2020全年零售終端的藥品規(guī)模將達到4322億元，同比去年增長3%。

圖2：2015-2020E零售終端（實體藥店+電商）藥品規(guī)模（億元）

 

來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫

網(wǎng)上藥店近幾年發(fā)展較快，但受到處方藥限購及不能使用醫(yī)保等因素的限制，在2019年以前，其市場份額不到4%。但疫情影響催化人們網(wǎng)上購藥的習(xí)慣，同時部分電商平臺入駐互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，使得2020上半年網(wǎng)上藥店藥品銷售同比增長70%，市場份額也上升至5.7%，而實體藥店的藥品銷售則首次呈現(xiàn)負增長。隨著人們恢復(fù)正常生活，醫(yī)療機構(gòu)就診人數(shù)的增加，下半年網(wǎng)上藥店藥品的銷售會有所回落，預(yù)計全年網(wǎng)上藥店藥品銷售增長在60%左右，而實體藥店的增長率則由負轉(zhuǎn)正，與去年同期相比，略有1個多點的增長。

在城市實體藥店中，老齡人口的增加、醫(yī)保控費、處方外流等多重因素的影響下，化學(xué)藥的銷售持續(xù)走高，預(yù)計2020年化學(xué)藥銷售規(guī)模達1386億元，市場份額為56.8%，較2019年增長3.7%；而中成藥受疫情影響較大，銷售規(guī)模有所萎縮，呈現(xiàn)負增長。

圖3：2015-2020E零售終端實體藥店中西藥規(guī)模（億元）與增長率

 

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競爭格局

在城市實體藥店中，抗腫瘤用藥以高價、多種新藥加入等特點呈高增長態(tài)勢，以高達60.8%的復(fù)合增長速度進入藥品亞類的第一名，預(yù)測其2020年市場份額將達7.3%，除此之外，維生素類、腦血管疾病用藥（中成藥）的三年復(fù)合增長率也超過了10%。

在2020年預(yù)測數(shù)據(jù)中，處方藥TOP10品種僅1個中成藥上榜，其余9個為化學(xué)藥；從藥品的類別來看，有6個慢性疾病用藥，主要集中在心腦血管用藥、降壓藥和降脂藥，分為是：2個心腦血管用藥（安宮牛黃丸&硫酸氫氯吡格雷片）、2個降壓藥（苯磺酸氨氯地平片&苯磺酸左氨氯地平片）、2個降脂藥（阿托伐他汀鈣片&瑞舒伐他汀鈣片）；剩下4個分別是抗ED用藥（枸櫞酸西地那非片）、血液制品（人血白蛋白），抗腫瘤用藥（帕博利珠單抗注射液）和抗流感用藥（磷酸奧司他韋顆粒）。

表5：2020E零售終端城市實體藥店處方藥TOP10品種排名及增長趨勢

 

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競爭格局

2020年城市實體藥店非處方藥（含OTC與雙跨）TOP10品種預(yù)測數(shù)據(jù)中，上榜品種均為常見病與補益類品種；從中西藥分類來看，僅有1個化學(xué)藥上榜，其余9個為中成藥。受疫情影響，具有抗病毒功效的連花清瘟膠囊、板藍根顆粒和雙黃連口服液等中成藥均呈現(xiàn)較高的增長，均排進了前十名之中，增長率均超過了38%，而止咳祛痰平喘類的中成藥京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏有較明顯的下滑，預(yù)測其跌幅將超過20%。

表6：2020E零售終端城市實體藥店非處方藥(含OTC&雙跨)TOP10品種排名及增長趨勢

 

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競爭格局

12月8-11日，2020全國醫(yī)藥經(jīng)濟信息發(fā)布會暨米房會年會即將在廣州盛大舉行。眾多醫(yī)藥大咖將從政策解讀、經(jīng)濟形勢預(yù)測、企業(yè)案例分析等角度暢談創(chuàng)新戰(zhàn)略布局，并有零售藥店品類分析、社會藥房慢病服務(wù)落地等話題熱議藥店應(yīng)對策略，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入高速增長階段，如何找到最佳賽道也將會在現(xiàn)場進行激烈討論。年度盛會，共襄盛舉！米內(nèi)網(wǎng)將對大會進行全程報道，歡迎關(guān)注。