編者說(shuō)

十年前，在全國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布會(huì)上，有一粒叫“米內(nèi)”的種子，開(kāi)始了它的逐夢(mèng)之旅。十年來(lái)，米內(nèi)扎根在中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)，汲取營(yíng)養(yǎng)、努力生長(zhǎng)，終于變成我們共同期待的樣子。在醫(yī)藥數(shù)據(jù)的“江湖”里，米內(nèi)是我們共同的舞臺(tái)。十年前的你，生澀而稚嫩；十年后的你，親切而堅(jiān)定。這十年來(lái)，米內(nèi)所有的故事，都是我們一起在書(shū)寫(xiě)，而你的信任，恰是最動(dòng)人的章節(jié)。今天，就讓我們來(lái)溫一壺時(shí)光的老酒，回味這些年我們共同成長(zhǎng)的故事。

達(dá)因藥業(yè)始終以“使千千萬(wàn)萬(wàn)中國(guó)兒童健康強(qiáng)壯”作為使命，在行業(yè)內(nèi)率先提出了“量身定制兒童藥物”的理念，并確立了“成為兒童保健和治療領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。經(jīng)過(guò)多年的努力，公司推動(dòng)了我國(guó)兒童專(zhuān)用藥品類(lèi)的確立和兒童用藥研發(fā)生產(chǎn)鼓勵(lì)政策的出臺(tái)與立法，取得了豐碩的成果。

 

米內(nèi)網(wǎng)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)研究、醫(yī)院市場(chǎng)研究、零售市場(chǎng)研究、商業(yè)渠道研究、互聯(lián)網(wǎng)在線醫(yī)藥健康信息服務(wù)于一體的綜合性專(zhuān)業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)，是國(guó)內(nèi)最主要的醫(yī)藥健康信息、終端數(shù)據(jù)及市場(chǎng)研究服務(wù)提供商。

 

目前我公司和米內(nèi)網(wǎng)主要合作業(yè)務(wù)有兩大板塊，分別是米內(nèi)網(wǎng)線上會(huì)員數(shù)據(jù)庫(kù)和線下零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)服務(wù)，兩項(xiàng)服務(wù)對(duì)企業(yè)新產(chǎn)品調(diào)研和評(píng)估、產(chǎn)品的市場(chǎng)分析和定位都很有幫助。

 

經(jīng)典案例1：線上會(huì)員數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行新產(chǎn)品立項(xiàng)調(diào)研評(píng)估

（1）項(xiàng)目背景

 

四氫生物蝶呤(BH4)缺乏癥是高苯丙氨酸血癥的一種亞型，是一種常染色體遺傳性疾病，屬于罕見(jiàn)病，與苯丙酮尿癥(PKU)同屬于高苯丙氨酸血癥(HPA)，多發(fā)生在出生3-4個(gè)月后，患兒除了有典型PKU 表現(xiàn)外，神經(jīng)系統(tǒng)表現(xiàn)較為突出，甚至?xí)绊懼橇Πl(fā)育，影響成年后的生活質(zhì)量。目前唯一的治療方案就是采取BH4藥物治療。作為兒童藥的領(lǐng)軍企業(yè)，除了滿足常規(guī)兒童健康用藥需求之外，為兒童罕見(jiàn)病提供安全、有效、經(jīng)濟(jì)的治療藥物也是達(dá)因藥業(yè)根植于兒童藥領(lǐng)域的一份責(zé)任。因此，從臨床價(jià)值和社會(huì)責(zé)任兩方面考慮，公司開(kāi)展了針對(duì)BH4缺乏癥的治療藥物的評(píng)估。

 

（2）使用工具

 

米內(nèi)網(wǎng)初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)

 

（3）評(píng)估過(guò)程

 

① 注冊(cè)審批：應(yīng)用MID藥品索引綜合數(shù)據(jù)庫(kù)、MED中國(guó)藥品審評(píng)數(shù)據(jù)庫(kù)、一致性評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)藥品臨床試驗(yàn)公示庫(kù)查詢?cè)摦a(chǎn)品的國(guó)內(nèi)注冊(cè)、審批、一致性評(píng)價(jià)等信息，查詢到目前該產(chǎn)品只有一家進(jìn)口注冊(cè)，尚無(wú)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品注冊(cè)信息，有1家正在申報(bào)BE。

 

② 臨床價(jià)值：進(jìn)一步對(duì)該產(chǎn)品適應(yīng)癥進(jìn)行流行病學(xué)資料的查詢，評(píng)估目前診斷和治療方案，并對(duì)臨床應(yīng)用價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。

 

③ 市場(chǎng)準(zhǔn)入：應(yīng)用中國(guó)醫(yī)保目錄大全數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)基藥目錄大全數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)藥品招投標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)該產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入、價(jià)格進(jìn)行評(píng)估，同時(shí)查詢到該產(chǎn)品在五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《第一批罕見(jiàn)病》目錄中。

 

④ 市場(chǎng)分析：應(yīng)用中國(guó)城市公立醫(yī)院化學(xué)藥終端競(jìng)爭(zhēng)格局、中國(guó)縣級(jí)公立醫(yī)院化學(xué)藥終端競(jìng)爭(zhēng)格局、中國(guó)城市社區(qū)化學(xué)藥終端競(jìng)爭(zhēng)格局、中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院化學(xué)藥終端競(jìng)爭(zhēng)格局、中國(guó)城市零售藥店化學(xué)藥終端競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)，查詢到該產(chǎn)品2018年公立醫(yī)療終端、城市零售藥店終端全年銷(xiāo)售金額總計(jì)約為350萬(wàn)元，按照30片/盒，現(xiàn)有中標(biāo)價(jià)格計(jì)算銷(xiāo)量約為500盒/年。該產(chǎn)品2016年在零售終端曾達(dá)到過(guò)1703萬(wàn)元的市場(chǎng)規(guī)模，但近兩年市場(chǎng)迅速下降，可能與政策及渠道限制有關(guān)。

 

（4）評(píng)估結(jié)果

 

由于該產(chǎn)品為罕見(jiàn)病用藥，整體市場(chǎng)和用藥人群數(shù)量較少，查詢到目前已有一家原研進(jìn)口產(chǎn)品，市場(chǎng)覆蓋相對(duì)成熟，但銷(xiāo)量較低，無(wú)未被滿足的臨床需求。綜合分析，通過(guò)市場(chǎng)評(píng)估該產(chǎn)品不具備多家產(chǎn)品上市銷(xiāo)售的條件，最終經(jīng)過(guò)討論，公司放棄了這個(gè)項(xiàng)目，更好地將研發(fā)費(fèi)用投入到更有價(jià)值的量身定制兒童藥物戰(zhàn)略規(guī)劃中。

經(jīng)典案例2：通過(guò)線下市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)了解細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀，并制定產(chǎn)品上市策略

 

（1）研究背景

 

公司的OTC新品獲批，目前市場(chǎng)上已有兩家競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)，為了更好地了解市場(chǎng)現(xiàn)狀，通過(guò)前期的分析，已經(jīng)確定核心產(chǎn)品策略和市場(chǎng)策略，現(xiàn)需要通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)分析了解各地區(qū)市場(chǎng)現(xiàn)狀和競(jìng)爭(zhēng)格局，確定產(chǎn)品上市初期重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)選擇，為產(chǎn)品上市做準(zhǔn)備。

 

（2）研究目的

 

① 分析競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售現(xiàn)狀，尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)

② 連續(xù)監(jiān)測(cè)，了解產(chǎn)品動(dòng)態(tài)變化趨勢(shì)及影響因素

③ 確定新產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)和市場(chǎng)策略，制定后續(xù)推廣計(jì)劃

 

（3）研究方法

 

重點(diǎn)城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)服務(wù)

 

（4）研究結(jié)果

 

通過(guò)米內(nèi)網(wǎng)線上終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)查詢，該品類(lèi)在城市零售終端市場(chǎng)近幾年增長(zhǎng)迅速，具有較大的市場(chǎng)規(guī)模。

 

 

線上終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)為全國(guó)總體市場(chǎng)分析提供了強(qiáng)大有力的數(shù)據(jù)源，為了更好地了解細(xì)分市場(chǎng)的情況（包括目標(biāo)省、市情況，月度、銷(xiāo)售量、規(guī)格、單價(jià)等指標(biāo)），我們進(jìn)一步通過(guò)線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。從重點(diǎn)省、市的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)可以看出，兩家產(chǎn)品2019年重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的省市地區(qū)間差異較大。產(chǎn)品A占據(jù)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)主要包括廣東省、江蘇省、杭州市、南寧市、上海市、沈陽(yáng)市、西安市、長(zhǎng)沙市、重慶市，而產(chǎn)品B占據(jù)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)主要包括四川省、哈爾濱市、合肥市、濟(jì)南市、石家莊市、長(zhǎng)春市。

 

 

通過(guò)對(duì)2020年1-6月與2019年同期銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的比較，哈爾濱市、長(zhǎng)春市、合肥市、石家莊市4個(gè)城市為負(fù)增長(zhǎng)，濟(jì)南市、南寧市、沈陽(yáng)市、西安市4個(gè)城市增長(zhǎng)不顯著（<10%），廣東省、江蘇省、四川省、上海市、長(zhǎng)沙市、重慶市的增長(zhǎng)迅速（>20%）。其中產(chǎn)品A在杭州市、西安市和重慶市的銷(xiāo)量呈負(fù)增長(zhǎng)，而產(chǎn)品B在相同的地區(qū)呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，產(chǎn)品A在上述三個(gè)城市的市場(chǎng)份額被產(chǎn)品B擠占。另一方面，產(chǎn)品B在哈爾濱市、長(zhǎng)春市、石家莊市、合肥市的銷(xiāo)量呈負(fù)增長(zhǎng)，而產(chǎn)品A在相同的地區(qū)呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，產(chǎn)品B在上述四個(gè)城市的市場(chǎng)份額被產(chǎn)品A擠占。

 

 

從2019年兩個(gè)產(chǎn)品的鋪貨率比較可以看出，開(kāi)展監(jiān)測(cè)的省市范圍內(nèi)產(chǎn)品A和產(chǎn)品B的平均鋪貨率分別為30%和24%，除四川省、合肥市、南寧市、長(zhǎng)春市和長(zhǎng)沙市幾個(gè)地區(qū)外，產(chǎn)品A的鋪貨率優(yōu)于產(chǎn)品B。

 

 

進(jìn)一步對(duì)兩個(gè)產(chǎn)品的零售價(jià)格進(jìn)行分析，雖然不同省市價(jià)格有差異，但多數(shù)城市產(chǎn)品A和產(chǎn)品B價(jià)格接近，且產(chǎn)品B價(jià)格略高。

 

 

（5）研究結(jié)論

 

通過(guò)上述分析，結(jié)合公司內(nèi)部數(shù)據(jù)，我們——

① 確定了主要目標(biāo)市場(chǎng)，并制定上市后2-3年內(nèi)重點(diǎn)省市零售終端的優(yōu)先覆蓋順序；

② 確定了不同省市的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，制定了更精準(zhǔn)的區(qū)域銷(xiāo)售策略和推廣策略；

③ 確定了上市的渠道策略和價(jià)格策略，為新產(chǎn)品的上市決策提供了數(shù)據(jù)支持依據(jù)。

 

十年有你

 

通過(guò)以上兩個(gè)案例可以看出，米內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)線上信息數(shù)據(jù)檢索（米內(nèi)網(wǎng)初、中、高級(jí)會(huì)員）和線下私人定制服務(wù)項(xiàng)目（綜合研究、市場(chǎng)調(diào)研、終端監(jiān)測(cè)、策略咨詢）在我們?nèi)粘９ぷ髦邪l(fā)揮了重要的作用。但讓我們這么多年一直選擇米內(nèi)的最關(guān)鍵因素，更是源于其一流的服務(wù)意識(shí)：米內(nèi)網(wǎng)的客戶服務(wù)很貼心，合作這么多年來(lái)，我們遇到問(wèn)題總是能第一時(shí)間得到回復(fù)和解決，米內(nèi)的客服經(jīng)理和數(shù)據(jù)經(jīng)理一直給予我們很大的支持和幫助，像是家人般貼心。

 

十年有你紙短情長(zhǎng)，展望未來(lái)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，充滿了機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)，期望達(dá)因與米內(nèi)能繼續(xù)風(fēng)雨同舟，同生共贏，擎動(dòng)未來(lái)，我們的故事依然精彩！

 

企業(yè)簡(jiǎn)況

達(dá)因藥業(yè)成立于1994年，是中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)兒童用藥專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任委員單位， 專(zhuān)注于兒童健康領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，在兒科專(zhuān)業(yè)用藥領(lǐng)域取得了良好的口碑和覆蓋率，樹(shù)立了中國(guó)兒童用藥的旗幟地位。達(dá)因藥業(yè)產(chǎn)品線已從兒童藥品擴(kuò)容到兒童保健食品、營(yíng)養(yǎng)食品等領(lǐng)域，形成了以“兒童保健和治療”領(lǐng)域?yàn)楹诵牡膬和】诞a(chǎn)業(yè)布局。達(dá)因藥業(yè)建成了國(guó)內(nèi)首個(gè)兒童用藥高端制劑研究院——北京達(dá)因高科兒童藥物研究院。目前已立項(xiàng)兒童專(zhuān)用規(guī)格和專(zhuān)用劑型藥品70余個(gè)，五個(gè)項(xiàng)目獲國(guó)家“十三五”重大新藥創(chuàng)制專(zhuān)項(xiàng)支持。