據IDF（國際糖尿病聯盟）數據顯示：中國糖尿病患者人數排名第一， 2019年糖尿病患者數量約為1.16億人。因為患者需要長期使用降糖藥，所以我國糖尿病用藥市場容量大且具有剛性需求的特征。那么帶量采購下，糖尿病用藥零售市場這塊蛋糕經歷了什么，哪些細分品類更誘人，阿卡波糖的中標對糖尿病零售市場結構有何重大影響？

 

 糖尿病集采品種價格跳水，

 拉低品類走勢 

中康CMH數據顯示：MAT2020年Q2，我國零售藥店糖尿病用藥總體規模達到了171.6億元，實現同比增長7.8%，品類的市場規模十分可觀。在年初疫情對藥店人流量影響最大的第一季度，品類市場增速同比還上升了12.4%。但是，2020年第二季度，零售市場規模同比增速下滑-3.6%。而排除集采品種阿卡波糖的影響后，2020Q2零售市場糖尿病品類同比增長率為-0.9%。

 

圖1：全國-零售藥店-糖尿病用藥-銷售額趨勢

數據來源：中康CMH

 

糖尿病用藥細分類中，零售端口服降糖藥在MAT2020年Q2零售端已達到115.8億元，是糖尿病用藥的第一大類，占比近70%，其次是胰島素及其類似物（見圖2）。值得注意的是，細分品類在MAT2020Q2同比中均實現銷售額增長，且GLP-1受體激動劑增長快速，增長率達到46.7%，在Q2各個細分市場出現下滑的情況下，GLP-1也同比增長20.9%。

 

圖2：全國零售藥店-糖尿病用藥細分品類-銷售額（MAT2020年Q2）及增長率

數據來源：中康CMH

 

聚焦口服降糖藥化學藥市場（占口服降糖藥比例達90.0%以上，見表1），Top3品種分別為二甲雙胍、阿卡波糖、格列齊特，在2020Q2占比累計達到53.3%。隨著集采對阿卡波糖市場的影響，口服降糖藥的格局正在發生明顯變化。

 表1：全國零售藥店-口服降糖藥（化學藥）

TOP10品種銷售表現（2020Q2 vs. 2019Q2）

數據來源：中康CMH

除此之外， GLP-1受體激動劑市場的新品種（聚乙二醇洛塞那肽、度拉糖肽）在零售藥店端發力，快速增量擴容。

 表2：全國零售藥店-GLP-1受體激動劑-品種

銷售表現（MAT2020Q2 vs.MAT2019Q2）

數據來源：中康CMH

 

 零售端糖尿病用藥市場格局驟變 

口服降糖類藥品中，包括阿卡波糖、二甲雙胍等大品種已分別在第二批、第三批納入了集采。下面將聚焦阿卡波糖市場，關注拜唐蘋以地板價“5.42元/盒”在部分區域中標后的零售市場表現。

2020年第二季度，拜唐蘋在全國零售藥店銷售額出現明顯下滑，主要受到單價下滑影響，其銷售量激增未能彌補其單價下滑帶來的規模流失。作為原研品牌，拜唐蘋在帶量采購落地前的阿卡波糖市場始終處于領導者地位，而本次中標后，其主銷規格50mg*30s在全國零售藥店的2020年8月平均價格降至22.0元/盒，比集采價格落地前的同年3月下滑了67.7%。而仿制藥卡博平全力轉戰零售，亦隨集采落地調整其價格策略，其主銷規格50mg*30s的8月平均價格為30.1元/盒,比同年3月下滑了28.2%。

表3：阿卡波糖-中標結果表

數據來源：公開資料整理

 

帶量采購執行前，拜唐蘋在市場內的價格相對穩定。受帶量采購影響，2020年4月起，拜唐蘋的價格在中標區域及未中標區域（見表3）出現急劇下滑趨勢，中標區域價格下滑幅度更大（見圖3）。

圖3：全國零售藥店-拜唐蘋基于中標/未中標

區域的均價趨勢

*備注：基于CMH數據庫，針對拜唐蘋中標/未中標區域，分別定義市場總體。

數據來源：中康CMH

 

以拜唐蘋2020年6月份銷售額最大的中標省份——廣東為例，以及銷售額最大的非中標省份四川為例，2020年第二季度，受帶量采購影響，拜唐蘋主銷規格50mg*30s的平均價格在廣東省和四川省都呈現快速下滑趨勢，4月份兩個省份的價格帶相差不大，但在5月和6月非中標省份四川的最低價分別為31.9元和22元，明顯高于中標省份廣東的13.5元和14.5元。

 

圖4：全國零售藥店-拜唐蘋在廣東省和四川的

平均價格分布

數據來源：中康CMH

 

而事實上，縱觀集采的各大中標品種，由于醫院的采購量巨大，中標品種在零售藥店的供應量受到挑戰。對于集采中標的企業，除了應對各渠道供應的產能運輸挑戰，背后有著更大的營銷命題和挑戰：

1. 應對醫院端和零售端因集采落地的價格差、時間差可能帶來的亂價挑戰

2. 穩定中標區域與非中標區域的終端價格的挑戰

3. 制定全面科學的分渠道、分區域商業政策和銷售激勵政策的挑戰

4. 應對零售渠道品種新格局的策略挑戰

l 糖尿病品類有哪些新的增長機會點？

l 細分品類的品牌競爭格局、集中度如何？哪個品牌引領增長？

l 帶量采購的未中標品牌轉戰零售，應該如何識別和把握重要市場？

想深入了解糖尿病品類在零售藥店的市場變化，

敬請聯系中康資訊-零售市場研究中心

sinohealth-cmh@sinohealth.cn