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2020年上半年的醫(yī)藥行業(yè)政策是2019年政策的延續(xù)和完善，醫(yī)藥行業(yè)的供給端、需求端以及支付端均有大量的政策出臺(tái)，醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”效應(yīng)產(chǎn)生積極的結(jié)果，推動(dòng)了醫(yī)藥行業(yè)價(jià)格體系及競(jìng)爭(zhēng)格局重塑，同時(shí)伴隨著新冠疫情的沖擊，2020年上半年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥的銷(xiāo)售額首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2020年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展面臨的不確定因素增加。

5752億元！2020H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端藥品銷(xiāo)售額下降13.9%

 

醫(yī)藥行業(yè)是高監(jiān)管行業(yè)，受政策的影響相對(duì)較大。2020年上半年是“4+7”集采和“4+7”擴(kuò)圍集采、醫(yī)保談判品種及國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控品種的執(zhí)行期，這些政策也對(duì)2020年上半年中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品的銷(xiāo)售帶來(lái)了深刻的影響，同時(shí)疊加新冠疫情的影響，2020年上半年，中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品的銷(xiāo)售額為5752億元，與2019年上半年同比下降了13.9%。

2015至2020年上半年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品的銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)情況圖

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于米內(nèi)網(wǎng)“中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局”

 

2020年上半年是第一批4+7集采、第一批4+7擴(kuò)圍集采以及第二批全國(guó)集采品種的執(zhí)行期，64個(gè)集采執(zhí)行期品種在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)合計(jì)的銷(xiāo)售額占公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)整個(gè)藥品銷(xiāo)售額的比例僅為3.4%，由于中標(biāo)價(jià)的大幅下降，盡管銷(xiāo)售量有所上升，但其銷(xiāo)售額出現(xiàn)了一定程度的下滑，與2019年上半年相比下降24.7%。

 

國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控目錄內(nèi)的52個(gè)化學(xué)藥品種在疫情的沖擊下呈現(xiàn)斷崖式下降，2020年上半年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售額與2019年上半年相比下降了67.10%，其銷(xiāo)售額占比也由2019年上半年的4.0%下降至2020年上半年的1.5%，該類(lèi)產(chǎn)品大多數(shù)為臨床價(jià)值相對(duì)不高的輔助用藥品種，未來(lái)也將會(huì)逐步被市場(chǎng)淘汰。

 

醫(yī)保談判品種大多為近年新上市且臨床價(jià)值較高，價(jià)格也相對(duì)較高的創(chuàng)新藥或獨(dú)家品種，醫(yī)保談判后藥品的價(jià)格大幅度降低，使得藥品的可及性大幅提高，市場(chǎng)需求旺盛。2020年上半年盡管在疫情的沖擊下，該類(lèi)藥物的銷(xiāo)售額仍呈現(xiàn)出快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，與2019年上半年相比增長(zhǎng)了47.11%，銷(xiāo)售額的占比也由2019年上半年的2.8%上升至2020年上半年的4.8%，該類(lèi)品種以價(jià)換市場(chǎng)的通道得以打開(kāi)，市場(chǎng)發(fā)展空間較大。

2020H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)受政策影響的各類(lèi)藥品銷(xiāo)售額的占比及同比增長(zhǎng)情況分布表

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于米內(nèi)網(wǎng)“中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局”

化學(xué)藥、中成藥銷(xiāo)售額占比逐年下降，生物藥市場(chǎng)大爆發(fā)

 

從藥品的大類(lèi)分布來(lái)看：2019年以前，化學(xué)藥在市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過(guò)7成，中成藥超過(guò)2成，生物藥約占一成的比例。

 

2020年上半年，疫情疊加帶量采購(gòu)、控費(fèi)政策、醫(yī)保目錄調(diào)整、國(guó)家談判品種降價(jià)等因素的影響，化學(xué)藥和中成藥在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的占比呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，化學(xué)藥的銷(xiāo)售額同比下降16.4%，銷(xiāo)售額占比由2019年上半年的70.4%下降至68.6%；中成藥的銷(xiāo)售額同比下降18.2%，銷(xiāo)售額占比由2019年上半年的20.5%下降至19.7%。

 

生物藥近年來(lái)受益于國(guó)家政策的扶持，同時(shí)隨著技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)的重視以及居民保健意識(shí)增強(qiáng)等因素的驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)生物藥市場(chǎng)銷(xiāo)售額快速增長(zhǎng)。2020年上半年生物藥在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售額達(dá)580億元以上，同比增長(zhǎng)15.93%，銷(xiāo)售額占比也由2019年上半年的9.2%上升至11.7%，其增長(zhǎng)主要來(lái)源于兩方面：一是近年來(lái)生物制品中新上市的創(chuàng)新藥相對(duì)較多，尤其是抗腫瘤抗體類(lèi)藥物；二是生物制品中抗疫品種（如干擾素、免疫球蛋白等）以及重磅抗腫瘤品種相對(duì)較多，其市場(chǎng)需求較大，藥品使用量相對(duì)較多。

2020H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)各藥品類(lèi)型銷(xiāo)售額的占比及同比增長(zhǎng)情況分布表

 

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于米內(nèi)網(wǎng)“中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局”

唯一逆勢(shì)增長(zhǎng)渠道——社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站），藥品銷(xiāo)售額同比增6.9%

從藥品在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)各渠道的銷(xiāo)售分布看：2020年上半年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）的銷(xiāo)售額為377億元，與2019年上半年的相比增長(zhǎng)率為6.9%，明顯高于其它渠道的增速，主要原因在于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）為慢性疾病管理中心，慢性病用藥在該渠道中占主導(dǎo)地位，而疫情期間，慢性疾病用藥醫(yī)生可開(kāi)長(zhǎng)處方，從而促進(jìn)了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）用藥的市場(chǎng)增長(zhǎng)。

城市公立醫(yī)院的用藥類(lèi)別主要以腫瘤、心腦血管、糖尿病等重癥、大病以及急癥的治療性藥物為主。盡管疫情期間，醫(yī)院的人流減少，但該類(lèi)疾病的患者須到醫(yī)院進(jìn)行診療，剛性的用藥需求使得城市公立醫(yī)院2020年上半年藥品銷(xiāo)售額下滑幅度相對(duì)較少，下降了12.2%。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的用藥以常見(jiàn)病、多發(fā)病用藥為主。疫情期間，人們居家隔離，減少往來(lái)并佩戴口罩，使得常見(jiàn)病、多發(fā)病的患病人數(shù)減少，就診患者的減少使得鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的銷(xiāo)售額大幅下降，與2019年上半年同比下降了30.7%。

2020H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)四大渠道銷(xiāo)售額的占比及同比增長(zhǎng)情況分布表

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于米內(nèi)網(wǎng)“中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局”

進(jìn)口批文品種的銷(xiāo)售額超1200億元，同比增長(zhǎng)1.1%

 

從國(guó)產(chǎn)批文和進(jìn)口批文品種的銷(xiāo)售分布看：2020年上半年，國(guó)產(chǎn)批文品種（含中成藥）在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售額超過(guò)4500億元，占79.85%的比例，與2019年上半年相比下降17.0%。國(guó)產(chǎn)批文品種絕大部分以仿制藥為主，其銷(xiāo)售額受?chē)?guó)家集采、重點(diǎn)監(jiān)控品種以及醫(yī)保談判等政策的影響較大；進(jìn)口批文藥品的銷(xiāo)售額約為1200億元，與2019年上半年相比增長(zhǎng)1.1%，進(jìn)口批文藥品的銷(xiāo)售增長(zhǎng)明顯高于國(guó)產(chǎn)藥品批文藥品，受疫情及政策的影響明顯低于國(guó)產(chǎn)批文品種。

2020H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口批文品種的銷(xiāo)售額占比及同比增長(zhǎng)情況分布表

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于米內(nèi)網(wǎng)“中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局”

 

仿制藥進(jìn)入微利時(shí)代，創(chuàng)新藥迎來(lái)黃金期

 

仿制藥在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位，2020年上半年的銷(xiāo)售額約為3100億元，主要集中在抗感染藥，全科用藥以及輔助用藥等領(lǐng)域，因此仿制藥受到醫(yī)藥控費(fèi)、控制藥占比、國(guó)家集采等政策的影響相對(duì)較大，2020年上半年的銷(xiāo)售額與2019年上半年相比，下降了17.5%，銷(xiāo)售額占比也由2019年上半年的69.63%下降至65.90%。集采環(huán)境下，巨頭瓜分的仿制藥市場(chǎng)的微利時(shí)代全面到來(lái)。

原研藥品主要集中在抗腫瘤、消化（糖尿病）、呼吸、神經(jīng)系統(tǒng)等治療領(lǐng)域，其產(chǎn)品均屬于市場(chǎng)中具有創(chuàng)新性的治療性藥品，市場(chǎng)需求大，同時(shí)受到政策的鼓勵(lì)。近幾年，原研藥的市場(chǎng)地位不斷提升，原研藥的增長(zhǎng)逐漸成為中國(guó)公立醫(yī)院藥品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)的主動(dòng)力；2020年上半年原研藥銷(xiāo)售額約為1600億元，與2019年上半年相比略有下滑，僅下降了2.1%，其銷(xiāo)售額占比由2019年上半年的30.37%上升至34.10%。

2020H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)原研藥與仿制藥的占比及同比增長(zhǎng)情況分布表

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于米內(nèi)網(wǎng)“中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局”

抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、全身用抗感染藥中的免疫血清和免疫球蛋白類(lèi)藥品銷(xiāo)售額逆勢(shì)上揚(yáng)；呼吸系統(tǒng)用藥、兒科用藥及全身用抗感染藥遭重創(chuàng)

 

從化學(xué)藥各治療類(lèi)別分布看，2020年上半年，急、重癥用藥如抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑與新冠肺炎治療緊密相關(guān)用藥（如干擾素、免疫球蛋白等）以及慢性病用藥（消化系統(tǒng)及代謝藥中的糖尿病用藥）等剛需用藥所在的大類(lèi)銷(xiāo)售額占比與2019年上半年相比均有較一定程度的上升；銷(xiāo)售額占比下降明顯的類(lèi)別有神經(jīng)系統(tǒng)用藥、呼吸系統(tǒng)用藥、肌肉骨骼用藥等。

 

抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑2020年上半年的銷(xiāo)售額與2019年上半年相比增長(zhǎng)13.81%，是化學(xué)藥中唯一一個(gè)同比正增長(zhǎng)的大類(lèi)，主要受益于醫(yī)保談判政策和新上市品種的共同驅(qū)動(dòng)；國(guó)家談判品種中以抗腫瘤品種為主，該類(lèi)品種以價(jià)換量，增加產(chǎn)品的可及性，實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售額的大幅度的增長(zhǎng)，同時(shí)抗腫瘤用藥也是創(chuàng)新藥上市最多的領(lǐng)域，這些因素共同促進(jìn)了抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑用藥的增長(zhǎng)。

 

抗感染藥中的免疫球蛋白能識(shí)別進(jìn)入人體的各種致病菌并與其結(jié)合使其喪失對(duì)人體的致病能力從而提高人體的免疫力。由于沒(méi)有特效藥，疫苗也需要較長(zhǎng)時(shí)間一段時(shí)間才能研發(fā)成功，對(duì)新冠肺炎的預(yù)防和治療主要依靠自身免疫力，這導(dǎo)致了免疫球蛋白的需求量大幅增加，多地將免疫球蛋白列為治療藥品。2020年上半年抗感染藥中的免疫血清和免疫球蛋白類(lèi)藥物同比增長(zhǎng)幅度較大，達(dá)27.11%。

 

呼吸系統(tǒng)用藥的銷(xiāo)售額下滑幅度是最大的，與2019年上半年相比下降32.38%，其銷(xiāo)售額占比也由2019年上半年的5.15%下降至3.99%。呼吸系統(tǒng)用藥的減少與疫情的防控密不可分。疫情期間，人們減少外出，出門(mén)佩戴口罩，減少了依靠空氣傳播的呼吸系統(tǒng)疾病；同時(shí)隨著人們衛(wèi)生意識(shí)的加強(qiáng)，常見(jiàn)的感冒、咳嗽等上呼吸道感染疾病也明顯減少；再加上人們出于對(duì)新冠肺炎的防御，在自身免疫力方面的關(guān)注度也大幅提升，免疫力的提升下，一些常見(jiàn)的咽喉炎、支氣管炎等疾病也得到有效的預(yù)防。疾病患病人數(shù)的減少，到醫(yī)院就診的患者較少，使得呼吸系統(tǒng)用藥也大幅減少。

 

國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控目錄內(nèi)的品種有52個(gè)，其中有26個(gè)品種屬于在神經(jīng)系統(tǒng)用藥中，該類(lèi)品種銷(xiāo)售額的大幅下降，導(dǎo)致神經(jīng)系統(tǒng)用藥2020年上半年的銷(xiāo)售額也大幅下滑，與2019年上半年同比下降20.64%，其銷(xiāo)售額占比也由2019年上半年的9.75%下降至8.88%。

 

2020H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)化學(xué)藥（含生物藥）各大類(lèi)的占比及同比增長(zhǎng)情況分布表

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于米內(nèi)網(wǎng)“中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局”

 

從中成藥各治療類(lèi)別的銷(xiāo)售額占比分布情況看：2020年上半年盡管各大類(lèi)的銷(xiāo)售額呈下滑的態(tài)勢(shì)，但大部分類(lèi)別的銷(xiāo)售額占比呈上升趨勢(shì)，僅有呼吸系統(tǒng)疾病用藥、婦科用藥、五官科用藥和兒科用藥四個(gè)類(lèi)別的銷(xiāo)售額占比呈下降的態(tài)勢(shì)。

 

下降幅度超過(guò)20%以上的類(lèi)別依次為兒科用藥、呼吸系統(tǒng)疾病用藥、五官科用藥及婦科用藥，其中兒科用藥的下滑幅度最大，下降了45.56%，其主要原因與新冠疫情有很大的關(guān)系。疫情防控期間，兒童的活動(dòng)基本受限于家里，加上佩戴口罩，交叉感染的風(fēng)險(xiǎn)大幅降低；同時(shí)疫情期間家長(zhǎng)對(duì)于孩子的照顧也更加細(xì)心，使得孩子的抵抗力提高，感冒、發(fā)燒以及腸胃疾病也相應(yīng)減少，到醫(yī)院就診的患者也大幅減少，導(dǎo)致兒科用藥品種的銷(xiāo)售額大幅下滑。

 

2020H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)中成藥各大類(lèi)的占比及同比增長(zhǎng)情況分布表

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于米內(nèi)網(wǎng)“中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局”

數(shù)據(jù)說(shuō)明：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)是獨(dú)家實(shí)現(xiàn)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)全終端（包括城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院四大市場(chǎng)）覆蓋，對(duì)化學(xué)藥和中成藥全品類(lèi)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)的放大版藥品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)庫(kù)。