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米內(nèi)網(wǎng)最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)城市零售藥店終端中藥飲片市場(chǎng)規(guī)模約230億元，同比下滑約13.13%。受政策、部分藥店改變經(jīng)營(yíng)方向等因素影響，近幾年來，中藥飲片在實(shí)體藥店的市場(chǎng)承壓，增速持續(xù)下滑。

2019年中國(guó)城市零售藥店終端中，中藥飲片TOP20產(chǎn)品排位生變，三七榜首之位被西洋參取代；補(bǔ)虛藥“稱王”，清熱藥、解表藥、利水滲濕藥、化痰止咳治喘藥等類別中藥飲片“大展身手”；整治風(fēng)暴再度來襲，中藥飲片市場(chǎng)集中度有望提升，中國(guó)中藥、紅日藥業(yè)等企業(yè)掘金中藥配方顆粒。

中藥飲片零售市場(chǎng)承壓，TOP20產(chǎn)品排位生變

中藥飲片是我國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)三大支柱之一，長(zhǎng)期以來除了擁有“禁止外商投資傳統(tǒng)中藥飲片炮制”的護(hù)身符外，近年來更是得到了政策的“獨(dú)寵”，如中藥飲片可不納入集中采購(gòu)、不在藥品降價(jià)范圍內(nèi)，不受藥占比限制，允許醫(yī)院保留15%零售價(jià)格加成等。

有了政策的支撐，我國(guó)中藥飲片加工行業(yè)發(fā)展迅猛，但成也政策，敗也政策，受質(zhì)量、環(huán)保、安全監(jiān)管趨嚴(yán)、規(guī)范臨床用藥等因素影響，2019年我國(guó)中藥飲片加工營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑。

圖：中國(guó)城市零售藥店終端中藥飲片銷售情況（單位：億元）

這在零售藥店也有所體現(xiàn)，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2015-2017年，中國(guó)城市零售藥店中藥飲片市場(chǎng)逐年擴(kuò)容，增速均“跑贏”中成藥總體市場(chǎng)。2017年后，國(guó)家出臺(tái)了全國(guó)零售藥店分級(jí)分類管理、中藥飲片專項(xiàng)整治工作等政策，加大了對(duì)中藥飲片的整治力度，部分藥店失去經(jīng)營(yíng)中藥飲片的資格，此外再加上部分藥店改變經(jīng)營(yíng)方向，使得2017年之后中國(guó)城市零售藥店中藥飲片銷售收入持續(xù)下滑，預(yù)計(jì)2020年銷售規(guī)模約230億元，同比下滑約13.13%。

表1：2019年中國(guó)城市零售藥店終端中藥飲片產(chǎn)品TOP20

2019年中國(guó)城市零售藥店中藥飲片TOP20產(chǎn)品合計(jì)銷售額超過150億元，占中藥飲片總體市場(chǎng)比重超過60%。11個(gè)產(chǎn)品銷售額超過5億元，其中有5個(gè)產(chǎn)品超過10億元，西洋參以31億元領(lǐng)跑。

從銷售額增長(zhǎng)情況及排位變化看，紅參、燕窩增速最快，同比去年增長(zhǎng)均超過10%，排名同比去年上升2個(gè)位次。隨著人們生活水平提高、保健意識(shí)提升，這類滋陰補(bǔ)氣類的產(chǎn)品受到越來越多的關(guān)注；三七市場(chǎng)萎縮嚴(yán)重，銷售額同比去年下滑19.18%，榜首之位被西洋參“取而代之”。

從治療類別看，補(bǔ)虛藥占比最高，TOP20產(chǎn)品中有13個(gè)是補(bǔ)虛藥，且多個(gè)排名比較靠前，止血藥、化痰止咳治喘藥、解表藥、平肝熄風(fēng)藥、清熱藥、活血化瘀藥、利水滲濕藥各有1個(gè)產(chǎn)品上榜。

補(bǔ)虛藥“稱王”，這幾類中藥飲片“大展身手”

表2：中國(guó)城市零售藥店中藥飲片類別TOP10市場(chǎng)份額

隨著社會(huì)老齡化速度加快及全民對(duì)健康養(yǎng)生需求的釋放，補(bǔ)虛藥的市場(chǎng)不斷擴(kuò)容。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近幾年來中國(guó)城市零售藥店終端中藥飲片類別排名中，補(bǔ)虛藥市場(chǎng)規(guī)模均超過100億元，市場(chǎng)份額保持在50%以上，以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居首位。

中醫(yī)藥在新冠肺炎疫情防治上顯示出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，在國(guó)家版及地方性新冠肺炎診療方案中，納入了多個(gè)中藥處方，應(yīng)用于疫情預(yù)防、治療、康復(fù)等各個(gè)階段。在治療方中，“清肺排毒湯”、“肺炎一號(hào)方”中藥方劑取得良好的臨床療效。

清肺排毒湯含麻黃、杏仁、生石膏、桂枝、澤瀉、豬苓、白術(shù)等21種中藥飲片，涉及解表藥、清熱藥、化痰止咳治喘藥、利水滲濕藥、補(bǔ)虛藥、理氣藥6大類別；“肺炎1號(hào)方”含連翹、山慈菇、金銀花、黃芩、大青葉等16種中藥飲片，具有疏風(fēng)透表、清熱解毒、益氣養(yǎng)陰的功效。

而在預(yù)防方中，補(bǔ)虛藥、清熱藥、解表藥、理氣藥、化濕藥這幾類中藥飲片應(yīng)用較為廣泛，其中黃芪、甘草、防風(fēng)、白術(shù)、陳皮、桔梗、金銀花、蒼術(shù)等中藥飲片出現(xiàn)的頻率較高。

整治風(fēng)暴再度來襲，中國(guó)中藥、紅日藥業(yè)掘金配方顆粒

目前我國(guó)中藥飲片生產(chǎn)廠家十分分散，生產(chǎn)品種多但規(guī)模偏小，還未有明顯的優(yōu)勢(shì)品牌。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)城市零售藥店終端中藥飲片廠家競(jìng)爭(zhēng)格局中，不知名廠家合計(jì)市場(chǎng)份額接近24%，而排在首位的龍頭企業(yè)，所占市場(chǎng)份額也才5%，可見我國(guó)中藥飲片市場(chǎng)集中度極低。

此外，部分企業(yè)為降低成本，在實(shí)際生產(chǎn)過程中并未全部按照GMP流程規(guī)范執(zhí)行，導(dǎo)致了中藥飲片質(zhì)量參差不齊的問題。在國(guó)家及地方藥監(jiān)局通報(bào)的不合格產(chǎn)品中，經(jīng)常能看到中藥飲片的身影，給中藥飲片的發(fā)展帶來阻礙。

針對(duì)這些問題，國(guó)家出臺(tái)了相關(guān)政策對(duì)中藥飲片進(jìn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化及合規(guī)化，如《中國(guó)藥典》中逐漸增加對(duì)中藥飲片標(biāo)準(zhǔn)的收載數(shù)量，并提高對(duì)中藥飲片炮制過程中的質(zhì)量控制要求等；2020年2月，國(guó)家藥監(jiān)局再度發(fā)文，要求各省市藥品監(jiān)管部門進(jìn)行當(dāng)?shù)氐闹兴庯嬈瑢ｍ?xiàng)整治工作，堅(jiān)決查處行業(yè)違法違規(guī)行為。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有福建、江蘇、山東、北京、湖南、貴州、海南、江西、湖北、安徽、江蘇等多個(gè)省市出臺(tái)中藥飲片專項(xiàng)整治工作方案，進(jìn)入集中檢查階段。

嚴(yán)格規(guī)范、專項(xiàng)整治是為了讓中藥飲片更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，這與國(guó)家鼓勵(lì)中醫(yī)藥發(fā)展的方向一致。2019年10月，國(guó)務(wù)院提出20條指導(dǎo)意見，促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展；日前（9月23日），山東6部門聯(lián)合發(fā)文，提出推動(dòng)中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)中藥配方顆粒試點(diǎn)生產(chǎn)等20條舉措支持中醫(yī)藥發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有河南、湖南、山西、福建、天津、甘肅、河北、北京、廣東等多個(gè)省市出臺(tái)系列舉措促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。

在系列鼓勵(lì)舉措支持下，我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展；隨著中藥飲片質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高、行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，小型企業(yè)因質(zhì)量不達(dá)標(biāo)而逐漸被淘汰，規(guī)模大且規(guī)范化企業(yè)經(jīng)受住監(jiān)管制度考驗(yàn)而最終受益，整個(gè)行業(yè)的集中度有望得以提升。

中國(guó)中藥、紅日藥業(yè)、香雪制藥、太龍藥業(yè)等企業(yè)為中藥飲片/中藥配方顆粒領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。2020年上半年，中國(guó)中藥、紅日藥業(yè)的中藥配方顆粒營(yíng)收分別為45.7億元、11.5億元；中國(guó)中藥、香雪制藥、太龍藥業(yè)的中藥飲片營(yíng)收分別為5.7億元、6.3億元、2.5億元。

中藥配方顆粒作為中藥飲片的衍生品，有著標(biāo)準(zhǔn)化程度高、方便衛(wèi)生、分量明確、便于保管、不易變質(zhì)等優(yōu)勢(shì)，逐漸受到企業(yè)的重視及患者的認(rèn)可。隨著試點(diǎn)企業(yè)數(shù)逐漸增多及政策鼓勵(lì)，中藥配方顆粒有望迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市零售藥店終端格局庫(kù)、上市公司公告等

數(shù)據(jù)說明：米內(nèi)網(wǎng)《中國(guó)城市零售藥店格局》中，所指“城市”的統(tǒng)計(jì)范圍是：293個(gè)地市及以上城市，即中國(guó)所有地級(jí)及以上城市的實(shí)體藥店(不含縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店)；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。

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