2020年，對中國醫院藥品市場來說是極其不平凡的一年，新冠給中國醫院藥品市場帶來巨大沖擊，第三輪集采前后國內眾多品種格局也發生了翻天覆地的變化。在此，醫藥魔方基于旗下銷售數據PharmaBI平臺為大家整理了《2020年Q2中國醫院藥品市場動態、第三輪集采影響分析》的報告。

2020Q2中國醫院藥品市場分析主要包括以下內容：

• 中國醫院藥品市場整體銷售額變化趨勢
• MNC/Local企業受外部因素影響的不同銷售額變化
• 新冠疫情對中國醫院藥品市場Q1&Q2的影響
• 企業銷售額排名具體分析
• Top20產品榜單的變化趨勢
• 一/二級治療領域藥品銷售額與市場變化具體分析
• 腫瘤市場各品種份額與銷售額變化分析
• 精神/呼吸領域Top15分子銷售額變化分析
• 中成藥市場各類型產品銷售額近三年分析
• ……

以下為報告正文摘要概述：

受到新冠疫情沖擊，中國醫院藥品市場MAT2020Q2銷售額約為7624億元，同比增長首次出現負值(-6%)。外資企業銷售額與去年同期持平，無明顯漲幅，而去年同期，外資企業同比增長率達到14%；本土企業同比增長率從5%降到-8%。

2018年始，一系列新政的頒布以及新藥審評的加速，各種利好條件使本土和外資企業銷售額從2018Q4開始便不斷上行，而20Q1疫情爆發，致使行業出現大幅下滑。

從市場驅動因素來看，銷量增長和新產品上市是帶動市場增長的主要驅動力。MAT20Q2期間，受新冠及集采政策的實施，本土和外資企業在銷量上均受到10%以上的降幅，但外資企業由于在價格上仍有一定優勢，因此整體受到沖擊比本土企業更穩定。

聚焦到Top30集團名單，仍有三分之二的企業增長率遠高于市場平均水平。外資企業中輝瑞跟賽諾菲由于重磅品種被納入集采，至MAT20Q2增速低于市場平均；入圍的本土企業中，多數出現超過兩位數的負增長。

從排名來看，top20榜單也發生不小變化：阿斯利康反超輝瑞，排到榜首，仍保持7個點的增長；而賽諾菲排名則從第五下跌至第九位，被羅氏、拜耳、天晴、石藥超過；羅氏、石藥重磅產品仍為其帶來增量貢獻，增速均超兩位數。

Top20產品表單也發生了較大變化：其中本土產品加羅寧排在榜首，石藥的恩必普上升6位，排名升至第2位。AZ的泰瑞沙同比去年同期有225%的強勢增長，增長率排名第一位，拜瑞妥和諾雷得增長率分別排名第二和第三位。降幅最大的產品則為賽諾菲的波立維和輝瑞的立普妥，分列第十和第七。

分治療領域來看，除抗腫瘤領域外，多數領域較去年同期增長率均出現明顯下降，其中抗感染、心血管、中成藥以及呼吸系統領域影響最大，甚至出現兩位數降幅。抗感染、消化和抗腫瘤用藥銷售額排名前3。

隨著醫保目錄擴增及臨床用藥市場剛需，抗腫瘤藥和免疫抑制劑用藥市場近五年保持12%的復合增長率，從16年開始，靶向治療類藥物市場份額從10.9%上漲至27.4%，從而也帶動了整個市場的增長。

另外，由于新冠疫情影響了呼吸道門診和外科手術中抗生素的使用，眾多抗生素產品增長都大幅下滑，其中受集采影響最大的品種恩替卡韋，從2019Q3開始，銷售金額呈現斷崖式下跌。其他增長大幅下降的品種還包括左氧氟沙星、阿奇霉素、奧司他韋等產品。

精神神經領域的市場份額主要是由于輔助用藥監控的政策，加之疫情期間手術跟住院的限制，其市場份額萎縮，但是Q2醫院逐步恢復正常后其狀態也會逐步回暖。而從近5年神經領域細分適應癥的表現來看，止痛藥和精神興奮藥份額一直在逐步擴大，吡拉西坦與乙酰谷氨酸兩個產品20Q2增長皆超過了60%。

幾個大類治療領域中，由于相關的醫療資源都被新冠擠占掉，呼吸領域受新冠影響最為嚴重。其top15的分子中唯有乙酰半胱氨酸一枝獨秀，20H1仍保持著14%的增長，孟魯司特成為增長下滑最大的品種。

中成藥市場由于相關政策的原因，市場份額近三年一直在持續萎縮，尤其是中藥注射劑被重點監控之后，導致其在MAT20出現最大降幅，目前注射劑占據整個中成藥30%的市場份額，而這個比例預測在未來會進一步減小。

二級治療領域來看，除抗腫瘤藥（亟需用藥）和糖尿病藥物（持續用藥）保持正增長外，其他領域均呈現負增長；此外，輔助用藥相關領域和本土企業占據較高市場份額的領域降幅明顯。

二級治療領域下我們還可以清晰地發現，本土與跨國企業的優勢治療領域仍有較大差別，以增長率來看，國內企業所占份額較高的治療領域是其他治療用藥產品，抗腫瘤及糖尿病這類市場仍然被主流外資企業所占領，而這些”含金領域”即使在Q2眾多因素的沖擊下仍保持較高的增長率。