2020年，對中國醫(yī)院藥品市場來說是極其不平凡的一年，新冠給中國醫(yī)院藥品市場帶來巨大沖擊，第三輪集采前后國內眾多品種格局也發(fā)生了翻天覆地的變化。在此，醫(yī)藥魔方基于旗下銷售數(shù)據(jù)PharmaBI平臺為大家整理了關于《第三輪集采影響分析》的報告。

第三輪集采政策及影響主要包括以下內容：

• 第三批集采品種劑型及疾病領域分析
• 三次集采價格降幅分析
• 集采對醫(yī)保基金的影響分析
• 齊魯?shù)募刹呗苑治?/li>
• 集采治療領域具體分析——降脂領域各產品銷售情況分析
• 美國仿制藥市場競爭分析
• 中國仿制藥企業(yè)如何實現(xiàn)差異化競爭？
• 省級帶量采購政策以及執(zhí)行品種具體分析
• ……

以下為報告正文摘要概述：

2020年6月，第三批國采啟動，8月公布中標品種結果，其中55個品種采購成功，191個產品中選，平均降幅70%。在第三批國采正式啟動之前，為了鼓勵醫(yī)院使用中標品種，國家醫(yī)保局推出了醫(yī)保基金結余留用政策，剩余的錢可作為獎勵返還一部分給公立醫(yī)療機構。

從第三批集采品種劑型上來看，口服常釋劑型仍然是集采的主流，占比達到76%，與之前兩輪國采相比，品種劑型更加豐富，顆粒劑、滴眼劑、口服液體劑和口腔崩解片首次納入國家集采。從疾病領域來看，抗感染藥數(shù)量最多，心血管系統(tǒng)用藥次之。

從實施的成效上來看，國家組織的四次帶量采購（4+7、4+7擴面、第二輪、第三輪）的藥品價格平均降幅均接近60%，第三次集采的整體降幅均超前兩輪，25個品規(guī)降價幅度超過了90% ，其中奧氮平口崩片降幅最多，價格下降了96.82%。

從醫(yī)保基金支出上來看，第三輪集采預計可以幫助醫(yī)保基金節(jié)省275億元，遠超前兩輪集采，且本次集采中有10個疾病領域節(jié)省醫(yī)保基金超過10億元。

在各疾病領域中，受集采影響，非集采品種市場份額上升。以降脂藥為例，阿托伐他汀、瑞舒伐他汀在4+7中標、辛伐他汀在第二輪集采中標后，非集采品種匹伐他汀的全國銷售量占比提升，從19Q2的6%攀升到20Q2的17%，匹伐他汀目前已納入第三輪集采，未來市場仍將繼續(xù)變化。

從各治療領域上來看，部分領域已經被集采品種占據(jù)了絕大部分江山，如降脂領域已納入集采的品種銷售額達到85%。其他領域也將逐漸被集采蠶食，尤其是過評+申請一致性評價數(shù)量大于等于3家的品種，未來將納入集采。

再看此次集采中的本土藥企，如中標品種數(shù)最多的齊魯此次集采中標率達到了100%，尤其是阿哌沙班和西地那非這兩個趕在第三輪集采前過評的品種憑借著低價策略跨過了集采的門檻，不過由于多個產品降價幅度過猛（奧氮平降幅96.82%，托法替布降幅94.91%），齊魯中標品種集采后的采購金額低于上一年的總銷售額。因此對于本土藥企來說，大幅度降價進入集采對于未來銷售或許不是一件好事，本土仿制藥企未來如何發(fā)展如何布局是每個企業(yè)應該考慮的問題。

美國仿制藥企的布局策略或許會帶給本土藥企一些啟發(fā)。美國仿制藥市場相對更加成熟，仿制藥處方量占比超過90%，但同時仿制藥市場競爭非常激烈，受采購商影響，仿制藥企不得不大幅度降價。在降價壓力下，美國頭部仿制藥企如TEVA、MYLAN等紛紛擴充產品管線，比如TEVA在售藥品數(shù)超過400，此外，這些頭部仿制藥企也轉向布局高技術壁壘仿制藥和首仿藥、創(chuàng)新藥，以實現(xiàn)差異化競爭。

本土企業(yè)可參考美國仿制藥企的戰(zhàn)略，仿制藥方面可布局首仿藥和高技術壁壘仿制藥，國家政策也對首仿藥有重大利好，給予首個挑戰(zhàn)專利成功且首個獲批上市的化學仿制藥申請人12個月的市場獨占期（目前政策是征求意見稿）。在集采環(huán)境下，中藥/中成藥也迎來了新的機會，把中藥/中成藥搭配化藥進行處方將更加普遍。從長遠來看，仿制藥企可通過布局創(chuàng)新藥實現(xiàn)更高的盈利。

在國采的同時，省級集采也在如火如荼的開展著，廣西、青海、湖南等省份正在開展帶量采購，品種和中標規(guī)則各不相同。總的來說，省級集采與國采相區(qū)別，主要納入未過評品種，藥品中抗生素占比最高，劑型以注射劑為主，以實現(xiàn)對國采的補充。

總之，在帶量采購等政策的影響下，未來中國的醫(yī)藥市場將繼續(xù)發(fā)生變化，醫(yī)藥魔方也將持續(xù)追蹤政策和市場的變化，輸出對行業(yè)的深度洞察。