文/Linan

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8月14日上午，中康資訊CMH高級研究員廖洪惠在西普會上作《中國藥品零售行業全景分析——洞悉中國藥品零售行業的增長動力》主題報告時提到，未來市場將逐漸分化為涇渭分明的專利藥市場和非專利藥市場，專利藥將成為驅動行業增長的主動力。

今年是醫改新十年的開始，也是承前啟后的一年。過去十年，醫改深刻改變了醫療、醫藥、醫保的原本模式。一方面，制藥企業無論是外資還是內資均無法按照原有模式繼續生存，轉型升級成為必然；另一方面，連鎖經營利潤結構改變，成本上升，客流增長緩慢，疊加受到互聯網+醫+藥、醫藥電商、O2O等新模式的影響，競爭更為激烈......

2020年零售藥店端將下滑6%

 

中康CMH預測，2020年中國藥品全終端將出現-2.3%的下滑，主要是受醫院端就診人次減少、藥店端客流下滑等因素影響。醫院端受到新特藥的拉動，預計2020年全年下滑幅度較小，約為-2%，而零售藥店端疊加價格下行因素或將出現-6%的下滑。電商渠道受到疫情刺激預計將實現90.5%的爆發式增長。

圖表1 : 全國-終端市場-藥品市場規模（2010-2020E）。數據來源：中康CMH-零售藥店

圖表2 :全國-終端市場-藥品市場規模 (單位：十億元)。數據來源：中康CMH-零售藥店

聚焦零售藥店渠道2020年第一季度表現，受到疫情刺激，雖然客流下滑，但在醫療器械、消殺類產品帶動下，零售藥店端仍實現5.4%的增長。其中，“三高”等慢病類處方外流到藥店，一定程度上帶動化學藥保持持平；中成藥則下滑-7%。

注：零售藥店不含藥材，顆粒配方等；其它院外渠道CAGR為四年復合增長率%。

圖表3: 全國零售藥店大類分類占比（2017Q1-2020Q1)數據來源：中康CMH-零售藥店

與此同時，Top20企業中，由于連花清瘟、奧司他韋在疫情期間爆發式增長，今年第一季度，以嶺、東陽光兩大企業增長一枝獨秀；銷售慢病類藥品的外資企業也在零售藥店端獲得一定程度增長，如拜耳、阿斯利康、諾華、諾和諾德。

圖表4：全國-零售藥店-藥品市場-Top20集團規模與增速（2020Q1）

數據來源：中康CMH-零售藥店

專利藥將成為行業增長主要驅動力

2019年是醫改政策進一步落地顯效、市場格局劇變之年。2020年的全球疫情使這種變化進一步加劇。未來中國醫藥市場將經歷更為深刻的破繭重生，并將醫藥健康領域加速推進到全生命周期健康管理新時代。

從行業增長動力來看，國家以“讓老百姓吃上負擔得起的好藥”為目標，通過提升醫保覆蓋率為藥品零售增長奠定了支付基礎；隨著我國醫保2019年基本實現全面覆蓋，未來十年“結構調整、產業升級”將驅動藥品市場增長。

為實現這個目標，國家藥監局通過醫改控費、一致性評價、帶量采購等一系列政策，促使存量市場質量提上去、價格降下來；與此同時，醫保資金通過騰籠換鳥，將占用大量醫保基金的仿制藥、OTC、輔助用藥等剔除目錄，將國民亟需的腫瘤藥、新特藥等納入醫保目錄，其結果必然導致藥品市場結構調整，存量市場縮小，促進資源投入到腫瘤藥、新特藥、罕見病藥、孤兒藥、兒童用藥上。

中康資訊CMH高級研究員廖洪惠指出，未來市場將逐漸分化為涇渭分明的專利藥市場和非專利藥市場，專利藥將成為驅動行業增長的主動力。

雖然面臨存量市場下行，醫藥市場需求端增長動力依舊強勁。人口老齡化趨勢加劇是首要影響因素——2019年，我國60歲以上人口占比12.6%，預計2030年將達到18%；其次，隨著醫療技術進步，惡性腫瘤、艾滋病等惡性重癥慢病化。2015年，國家癌癥中心發布的數據顯示，我國癌癥患者5年生存率提升了10%，從2003年的30.9%提升到2015年的40.5%，對于腫瘤藥的需求迅速增長；與此同時，慢病年輕化，使得慢病用藥需求面進一步擴大。

需求端購買行為變化

從購物者行為變化角度來解讀，目前零售藥店面臨著客流長期不增長的挑戰，品單價是主要增長驅動力——源于消費者在藥店購買大包裝和品牌藥品的行為驅動。疫情期間，購買頻次降低、價格下行，消費者一次性購買更多藥品的囤藥行為驅動藥店銷售增長。

從藥店消費者年齡結構來看，36-55歲之間的中年群體是主要客群，且較為穩定，老年群體占比下滑顯著，年輕群體占比提升。

對零售藥店而言，老年群體藥品消費頻次、客單價更高，他們的流失對藥店的經營帶來了挑戰；不過，在過去一年新增購買人群中，藥店又吸引了一批客單價較高的消費群體。未來顧客分層經營將是藥店精細化管理不可或缺的重要環節。

圖表5：零售藥店會員分年齡段人數占比

圖表6：零售藥店會員分年齡段訂單占比

數據來源：中康CMH-零售藥店

從消費習慣變化角度來看，疫情刺激下，消費者進一步形成了網購藥品的習慣，部分老年人在疫情期間也開始“觸電”醫藥電商。

面對行業風云變化，零售藥店面臨利潤結構和來源改變、客流不增長、消費者網購藥品習慣固化形成、帶量采購下市場格局重塑、價格下行等不利因素，零售藥店只有通過模式創新，才能應對挑戰，抓住機遇：專利藥商業化加速，市場高速增長；高價值處方藥的差異化滿足——過了保護期的原研掉標后在藥店發力，增長迅猛；國家政策支持中醫藥發展，新版醫保目錄中藥獲益良多，隨著技術進步、模式突破，中藥將在踐行健康中國戰略中扮演重要角色；在預防保健的思潮下，保健品也將迎來新商機。

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