史賽克與威高骨科的對決是一大看點

集采后的人工關節正在全國落地執行，脊柱類植入耗材就也吹響了集采號角。1月10日，國家組織高值醫用耗材聯采辦發布通知，開展脊柱類醫用耗材信息集中維護工作。

人工關節、創傷、脊柱是骨科植入集采的三大重點，天津聯采辦先后組織了國家人工關節集采、創傷耗材十二省聯盟集采。根據聯采辦內部人士的說法，脊柱將成為骨科耗材集采的收官之作。

此前在安徽、遼寧等部分省市，脊柱省級集采已經有過開展。有美敦力為代表的“躺平”企業，胸腰椎間融合裝置的降幅僅為1%，放棄了部分市場。

這一次，有企業對健識局表示：下次的脊柱全國集采可不能隨便報價，中標才能活下來，企業的壓力很大。

三大外資占6成市場，國產替代潛力巨大

脊柱集采早有明示。在人工關節集采政策講解當天，國家組織高值醫用耗材聯采辦集采組組長高雪就明確表示：“人工關節唱標后，大家回去就可以準備準備脊柱招標了。”

脊柱是骨科植入市場的寵兒。根據中國藥品監督管理研究會發布的《中國醫療器械行業發展報告（2021）》，2020年國內的骨科植入市場規模接近300億元。其中，脊柱市場增長10%，超過創傷和人工關節，市場規模達到89億元。

這其中，強生、美敦力、史賽克三大外資占據近6成市場；國內企業以威高骨科、天津正天，三友醫療，大博醫療為主。

強生、美敦力是脊柱市場的兩大王者，長年占據國內脊柱市場的半壁江山。國內企業中，威高骨科的市場份額超過了史賽克，位居行業第三、國產第一，但與強生、美敦力仍存在較大差距。

“進口稱王”一直是高值耗材領域的普遍現象。

根據一家三甲醫院的骨科醫保患者的耗材使用情況分析報告：2019年，該院應用最多的6個品牌中，進口的有5個。作者稱：“進口耗材的費用相對較高，自費概率也高，雖然本院90%以上的植入性器材都是進口，但是質量也參差不齊，容易引發醫療糾紛。”

高價的脊柱產品推高了醫療費用，《中國醫學裝備雜志》在2021年3月發布的一份研報顯示：醫院于2019年5-7月的346例脊柱外科手術中，手術數量最多的4名醫生使用的脊柱耗材費用遠高于平均值。作者認為，這些大手術80%以上用的都是高值耗材，需要重點監控，以減少群眾費用負擔。

國產的脊柱產品存在一定的價格優勢，在集采的大背景下，有實現國產替代的機會。

根據威高骨科2021年中報，脊柱產品上半年營收4.9億元，同比增長33.94%。三友醫療的脊柱收入雖然不及威高骨科，但發展勢頭很強，同比增長高達75%。

大博醫療也開始發力，根據其2021年中報：大博醫療要在集采大環境下，自主研發和并購吸納有潛力的公司，提高脊柱產品的競爭力，目前已收購了北京安德思考普，進一步豐富微創脊柱產品線。

集采常態化，躺平恐怕不行了

在全國集采之前，地方的先行脊柱集采試水，已經反映出競爭的激烈。

2021年9月，安徽發布了第二輪脊柱集采的中選結果：35企業參選，其中外資的捷邁、強生、史賽克，以及國內威高骨科、北京富樂等共24家企業中標。產品中選價格在2019年談判成交價的基礎上，平均再降59%。

參與安徽脊柱集采的國內企業中，威高骨科、北京理貝爾的核心產品全部中選，外資企業史賽克表現最積極，多組產品中選，尤其是頸椎前路固定融合裝置、胸腰椎間融合裝置兩項當中，都是組內最高降幅。

中國市場上，史賽克的份額與威高骨科接近，貼身肉搏只能降價。在這次全國脊柱集采中，類似情況也可能發生。

威高則摩拳擦掌，期待集采。健識局注意到，威高骨科在2021年中報中強調：要坐穩國內脊柱市場的第一把交椅。

安徽脊柱集采中，美敦力并未發揮戰斗力，在胸腰椎間融合裝置的競爭中僅降價1%，直接“躺平”；捷邁、強生、史賽克都中選。美敦力號稱國內“脊柱之王”，在這次的全國脊柱集采中，美敦力是否還會放棄？美敦力方面暫時沒有回應。

健識局了解到，天津聯采辦組織的全國人工關節集采，并沒有國產化替代的要求。但聯采辦的工作人員對健識局表示：在醫用耗材的集采競價過程中，外資品牌的降幅很有可能會比國內企業高，國內外企業面臨的情況是一樣的，都需要背水一戰。

威高和史塞克、美敦力的競爭，很有可能沖擊到另一家企業：三友醫療。

根據三友醫療2021年半年報，公司脊柱產品占總營收的94.37%，一旦落標，面臨的就是生死難題。三友醫療也不否認落標的可能性，但表示：密切關注集采政策，努力提升市場占有率。

文 | 大衛

運營 | 廿十三

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