該有壓力的不是賽諾菲、諾和諾德，而是通化東寶

11月26日，上海多家大醫院停診，輿論的熱潮蓋過了遠在奉賢的第六批國家集采開標。

這場開標會，關系著全國1000多萬糖尿病患者，涉及170億元市場，牽扯全國3.2萬家醫療機構，最終向市場釋放2億支胰島素。

同時，關系著多家企業的命運生死。

國家醫保局公布的擬中標結果顯示：11家企業的59個品種入圍，分為6組，最終有42個品種中標，覆蓋二代、三代胰島素。

以結果來看，國內企業完勝。其中，甘李藥業、聯邦制藥、通化東寶三家企業的申報品種，全部中標。

外資里，諾和諾德全線中標，禮來的除甘精胰島素外的5組品種都中標，而賽諾菲僅中選谷賴胰島素、甘精胰島素2個三代胰島素品種。

通化東寶董事長冷春生在現場表示：“對集采期盼已久。”

在這場價格戰里，甘李藥業殺“瘋”了。

01 甘李對決賽諾菲，拼了！

根據國家公布的擬中選結果，甘李藥業的6組品種全部中標，在三代胰島素當中，3ml:300 單位(筆芯)規格的門冬胰島素、甘精胰島素兩個品種，甘李藥業分別以每支19.98元和48.71元，第一順位中標，降幅都超過了70%。成為了本次集采中最大的贏家。

國內企業中，甘李藥業是三代胰島素的扛把子。

據PDB數據庫統計，2020年中國市場上，甘李的甘精胰島素市場份額為36.5%。健識局從甘李藥業方面獲悉，到今年上半年，這一數字已經上升到40%，僅次于賽諾菲。

因為競爭方最多，甘精胰島素也是本次集采的最大看點。

最終，甘李藥業降價72%，以48.71元的價格中選，比聯邦、通化東寶和賽諾菲更狠。

這一報價引發了本輪集采的最大爭議。爭議點在于：是不是需要報這么低？

甘李藥業曾對健識局表示：國內品牌的胰島素即使比外資同類產品便宜20%以上，競爭力也是遠遠不夠的，一線城市基本只認外資品牌。

在部分一線城市的三甲醫院藥價查詢系統中，健識局發現：甘精胰島素確實只有賽諾菲的。

這次甘李的價格比賽諾菲足足低了30%，這樣就會有用嗎？

三代胰島素技術含量高、患者使用痛苦少，價格也較高；二代胰島素則主要占據了廉價的優勢。

甘李藥業這次主動殺價，并沒有與賽諾菲等進口產品拉開本質的差距。最大的殺價動力，可能來自于所剩不多的二代胰島素市場。

三代胰島素向下替代二代胰島素，或許是甘李藥業未來高增長的機會之一。

然而根據PDB數據庫，截至2020年底，國內胰島素銷量中二代和三代占比分別為32.65％、61.3％。在更早的2014年，這一數字正好對調，二代胰島素比例高達60%，三代占比很少。

全球及美國市場來看，三代胰島素占市場份額約在85%左右。甘李藥業顯然希望加速下沉，替代所剩不多的二代胰島素市場。

這次殺價，甘李基本確定了自己未來五到十年的市場定位。該有壓力的不是賽諾菲、諾和諾德，而是以二代胰島素為主的通化東寶。

02 諾和諾德威力不減 禮來、賽諾菲堪憂

外資品種這次中選比例極高。

諾和諾德12個品種入圍，最終7個品種中選；賽諾菲3個品種入圍，最終谷賴胰島素、甘精胰島素兩個品種中選。禮來6個品種入圍，最終中選5個，三代甘精胰島素缺席。

外企品種這樣的中選比例，已經超過了歷屆集采，外資藥企對此次胰島素集采的重視度可見一斑。

毫無疑問，國家醫保局的集采策略已經在外企中形成了相當影響。

根據PDB的數據，2020年，諾和諾德、賽諾菲、禮來的中國市場份額分別為48.5%、25.8%、10.3%，累計超過75%。今年2021年第一季度的樣本醫院當中，在三代胰島素上三家外資藥企的市場總額，已經接近90%。

PDB數據庫主要選取大城市、大醫院作為樣本，可能會給人一種錯覺：中國胰島素市場被外資控制。

實際上，外資品種也的確控制著中國胰島素市場。一位國內胰島素企業的工作人員曾對健識局感嘆道：國內胰島素品牌只能在二、三線城市鋪貨。

從報價和中選結果來看，外資藥企的兩大策略也很明顯——

首先，三代胰島素全部降到100元以內，如諾德諾德的德谷和地特兩種胰島素，幾乎降到了國產甘精胰島素的價格水平。有業內人士對健識局表示：患者更可能選擇外資品種。

其次，有所取舍。賽諾菲徹底放棄了二代胰島素，禮來則主要搶了二代胰島素，價格緊貼國產貨。

賽諾菲當然不愿放棄三代胰島素。甘精胰島素最早是賽諾菲開發的，憑著這個賽諾菲才成為胰島素三巨頭。今年6月3日，賽諾菲還公布了北京甘精胰島素基地的擴產計劃，“擼起袖子加油干”，正是為了應對集采。

根據浙江一家三甲醫院的藥價查詢平臺，賽諾菲3ml:300單位規格的甘精胰島素每支206.09元。而這次賽諾菲的中標價，只有69元。

賽諾菲不愿意退，而且本身約定采購量也占優勢，上述規格的甘精胰島素首年全國采購需求量，達到1475萬支，超過甘李藥業200多萬支。如果擴產順利，賽諾菲肯定還將擴大低價三代胰島素的覆蓋范圍。

諾和諾德則穩扎穩打，在大家都降價的格局下繼續維持三代胰島素的價格優勢。而在二代胰島素上，諾和諾德的產品幾乎和通化東寶價格一樣，鞏固基本盤的意圖非常明顯。

國內胰島素企業正奮起直追。除了甘李、通化東寶、珠海聯邦外，東陽光、海正藥業、天麥生物也均有產品中標。外資品種想要穩定的局面，可能并不容易。

文 | 大衛

運營 | 言寧

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