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銷售百?gòu)?qiáng)品種大洗牌

01

銷售Top100品種排名生變

據(jù)微信公眾號(hào)“風(fēng)云藥談”的梳理，2020年與2021上半年銷售百?gòu)?qiáng)產(chǎn)品排名有所變更。從整體看，2020年銷售規(guī)模達(dá)到2860億元，同比下降10.1%；2021上半年銷售額達(dá)到1460.4億元，預(yù)計(jì)2021年將下降48.9%。

銷售前20的品種中，已經(jīng)有4個(gè)大品種進(jìn)入國(guó)采，分別是：門冬胰島素注射液、吸入用布地奈德混懸液、注射用頭孢他啶、碘克沙醇注射液。

其中，門冬胰島素注射液實(shí)現(xiàn)銷售額46億元，同比增長(zhǎng)10%；2021年第一季度銷售額為25.8億元，預(yù)計(jì)2021年將同比增長(zhǎng)12%；吸入用布地奈德混懸液銷售額為40.4億元，同比減少27.6%；2021第一季度銷售額為25.6億元，預(yù)計(jì)2021年將同比增長(zhǎng)26.4%；注射用頭孢他啶2020銷售額為39.7億元，同比減少6.5%，2021上半年銷售額為20.7億元，預(yù)計(jì)2021年將同比增長(zhǎng)4.4%；碘克沙醇注射液銷售額為37億元，同比減少9.1%；2021第一季度銷售額為20.2億元，預(yù)計(jì)2021年將同比增長(zhǎng)9.1%。

賽柏藍(lán)查詢米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2020年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端門冬胰島素注射劑銷售額超過(guò)70億元，諾和諾德占據(jù)最大市場(chǎng)份額。門冬胰島素注射液生產(chǎn)廠家有諾和諾德、甘李藥業(yè)、珠海聯(lián)邦制藥、浙江海正藥業(yè)4家。

吸入用布地奈德混懸液位列2020中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端吸入產(chǎn)品第一名，銷售額超過(guò)50億元，原研藥企阿斯利康的市場(chǎng)份額高達(dá)94.63%。

注射用頭孢他啶在2020中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額超過(guò)50億元，海南海靈化學(xué)制藥的市場(chǎng)份額最高，已經(jīng)達(dá)到55.59%，原研藥企葛蘭素史克占3.77%。值得注意的是，齊魯制藥、揚(yáng)子江藥業(yè)、浙江巨泰藥業(yè)、成都倍特藥業(yè)、湖南科倫制藥等多家藥企早已過(guò)評(píng)。

碘克沙醇注射液在2021一季度重點(diǎn)城市公立醫(yī)院的銷售額超過(guò)3億元，同比增長(zhǎng)70%。碘克沙醇注射液的生產(chǎn)企業(yè)有7家，其中恒瑞的市場(chǎng)份額最大，超過(guò)50%。第五批集采中，通用電氣、司太立、揚(yáng)子江、南京正大天晴4家企業(yè)中標(biāo)，未來(lái)該產(chǎn)品市場(chǎng)格局或?qū)l(fā)生新的變化。

值得注意的是，2020銷售額排名86的產(chǎn)品依達(dá)拉奉注射液銷售額同比下降71.1%。依達(dá)拉奉曾是神經(jīng)系統(tǒng)藥物中的重磅品種，2016年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售額達(dá)53億元，2019年《第一批國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥藥品目錄》發(fā)布，隨后該品種銷售額下滑明顯。

02

集采影響

值得一提的是，在國(guó)采政策的常態(tài)化推動(dòng)下，藥品的價(jià)格被一次次擊穿，銷售額受到不小的影響。

例如，首輪“4+7”集采中，信立泰的硫酸氫氯吡格雷片中標(biāo)。從PDB數(shù)據(jù)庫(kù)前三年樣本醫(yī)院的銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，集采正式落地采購(gòu)后，硫酸氫氯吡格雷片2019年總的銷售數(shù)量稍有增長(zhǎng)，銷售金額卻出現(xiàn)了大幅下降。2020年該品種樣本醫(yī)院銷售金額相比2019年下降幅度達(dá)64%，這也是正是因2020年“4+7”全國(guó)擴(kuò)圍集采正式落地采購(gòu)所致。

第三批國(guó)家集采中，阿哌沙班片有多家企業(yè)中標(biāo)，包括石藥、揚(yáng)子江、南京正大天晴等知名藥企。PDB數(shù)據(jù)庫(kù)樣本醫(yī)院銷售數(shù)據(jù)顯示：2020第4季度采購(gòu)結(jié)果執(zhí)行后，銷售數(shù)量較第3季度有所增長(zhǎng)，但銷售金額急劇下降，下降幅度達(dá)64%。

毋庸置疑的是，集采對(duì)于藥品銷售量具有一定的推動(dòng)作用。

興業(yè)證券分析認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)藥品集采的預(yù)期不斷充分，其影響正在逐漸脫敏，展望未來(lái)，仿制藥品種中選集采，較大幅降價(jià)后以價(jià)換量，轉(zhuǎn)為低毛利率品種為企業(yè)貢獻(xiàn)少量利潤(rùn)逐步成為常態(tài)。

在此背景下，雖然集采中選藥品的銷售量在一段時(shí)間內(nèi)得到快速提升，但總銷售額卻不能完全保證實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。集采已成常態(tài)化趨勢(shì)，一批藥品深受集采影響。

03

醫(yī)藥代表如何贏發(fā)展

藥品集采對(duì)于醫(yī)藥代表而言，沖擊力不可小覷，醫(yī)藥代表的生存空間正備受挑戰(zhàn)。

第六批國(guó)采（胰島素專項(xiàng)）已經(jīng)完成報(bào)量，第五批國(guó)采30個(gè)省公布了執(zhí)行時(shí)間，國(guó)內(nèi)外藥企在銷售團(tuán)隊(duì)方面紛紛傳出調(diào)整和裁撤員工的消息。例如：恒瑞在2021中報(bào)就直接提出“精兵簡(jiǎn)政”。

實(shí)際上，無(wú)論是集采中標(biāo)還是落標(biāo)，藥企在銷售額和利潤(rùn)降低的情況下，都會(huì)對(duì)自身的戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)以及結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。未來(lái)，還將有更多品種進(jìn)入國(guó)采，藥企對(duì)于銷售團(tuán)隊(duì)的調(diào)整進(jìn)度也會(huì)持續(xù)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對(duì)于醫(yī)藥代表未來(lái)的發(fā)展而言，創(chuàng)新藥領(lǐng)域不可忽略。以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為例，國(guó)家正在加快腫瘤靶向藥的審評(píng)審批速度，恒瑞的單抗藥陸續(xù)被批準(zhǔn)上市。有數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2035年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)將超過(guò)8萬(wàn)億元，創(chuàng)新藥將超過(guò)5.7萬(wàn)億元，創(chuàng)新藥市場(chǎng)將為醫(yī)藥代表贏得廣闊的生存空間。

正是如此，未來(lái)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展依舊離不開(kāi)醫(yī)藥代表的支持，但這也就要求醫(yī)藥代表提高自身的專業(yè)能力，才能更好的在市場(chǎng)發(fā)展。

附：銷售百?gòu)?qiáng)品種名單

圖片來(lái)源：“風(fēng)云藥談”微信公眾號(hào)