終于，波立維從“百床大院”用藥TOP10名單消失了，立普妥可能也撐不住了。當泰瑞沙借助醫保以464%的增速進場，便壓立普妥一頭時，輝瑞想要在AZ手中扳回一局，可能越來越難了。 一代藥終將消失，但總有新藥出現。 這樣的劇情，早幾年便開始在全球演繹，如今中
終于，波立維從“百床大院”用藥TOP10名單消失了，立普妥可能也撐不住了。當泰瑞沙借助醫保以464%的增速進場，便壓立普妥一頭時，輝瑞想要在AZ手中扳回一局，可能越來越難了。
這樣的劇情，早幾年便開始在全球演繹，如今中國市場已然跟上腳步。2018年，賽諾菲的波立維還穩坐“百床大院”用藥市場第3；一年集采下來，砍了86%的波立維，2019年還是保在了前五；不過，還是沒能挺過疫情，最終止步于2020年Q1用藥TOP10榜單。
從數據表現來看，可能是波立維的好搭檔——立普妥”。2018年往前很多年，輝瑞的阿樂長期穩居“百床大院”用藥市場的TOP1，同樣是一年集采，2019年時，阿樂掉了王冠，退居第三；很想重回寶座，無奈突發疫情，2020年Q1雖然保住前10，但已經掉到了第8位，且MAT（滾動全年數據）同比負增長19.5%，成為TOP10中下滑之最。
波立維消失在TOP10名單的同時，阿斯利康的泰瑞沙來勢洶洶，雖然是首次進入“百床大院”2020Q1用藥TOP10，但一出場便以MAT同比增長463.5%的姿勢，壓阿樂一頭，季度銷售額排名第七，增長遙居第一。
近日，美國制藥經理人發布全球處方藥銷售TOP50，其中很重要的一個信號是“宇宙大廠”輝瑞終結多年霸主地位，羅氏上位官宣腫瘤用藥的地位。而在中國，同樣的事情也在發生，2019年Q3，深耕中國的AZ首度了結輝瑞，成為“百床大院”用藥市場的新霸主，2020年Q1繼續保持優勢并拉開差距。如今，阿斯利康泰瑞沙入場之后，恐怕離輝瑞的奪冠之路又遠了一些。
以下將圍繞消失的藥、退場的藥企和新進的藥、進場的藥企對IQVIA日前發布的《2020年Q1中國醫院醫藥市場數據》進行詳細解讀：
01 2020年Q1總體下滑超20%，可威銷量排位上漲4名
IQVIA數據顯示，2020年Q1中國醫院醫藥市場的總銷售額約為1630億元，同比下降21.6%。2020年第一季度的MAT（滾動全年數據，期間為2019年Q2-2020年Q1）總銷售額約為8027億元，同比僅增長1.4%，而2019年第三和第四季度的MAT同比增速均超過9%。
其中，跨國企業銷售額達503億元，同比下跌13.0%；本土企業銷售額約為1127億元，同比跌幅更為明顯，達到25.0%?？鐕髽IMAT年銷售額近2315億元，增速達7.7%；本土企業MAT年銷售額為5712億元，增速為-1.0%。
總體來看，一季度銷售受疫情沖擊還是比較明顯，用藥市場的下滑主要是由于診療人次的大幅下滑。國家衛健委數據統計，2020年Q1，全國醫療衛生機構總診療人次達14.8億人次，同比下降27.2%。
TOP10品種銷售上也體現了疫情特色。宜昌東陽光藥的可威實現了可觀增長，MAT同比增長率達到37.8%，僅次于泰瑞沙的增速。該藥通用名為磷酸奧司他韋，主要用于治療病毒性流感，是東陽光的核心產品，有顆粒和膠囊兩種。其中，膠囊是目前國內唯一一家通過一致性評價的藥。基于此，可威市場占有率國內領先，2019年銷售額接近60億元。不過，往年Q1也是流感多發季節，可威增長亦不錯。
另兩個新進的品種大概率也是與疫情相關。其中，賽諾菲的來得時（甘精胰島素）是全球首款長效基礎胰島素類似物，在糖尿病市場稱霸多年,為賽諾菲的第二大銷售品種，去年年銷售額21.46億美元，同比下滑27.13%。該藥2010年過了專利期，早已步入下滑通道。拜復樂通用名為鹽酸莫西沙星，主要用于呼吸道感染。
由于疫情期間，很多慢病患者不方便就醫，長效的胰島素銷量因而增加，而莫西沙星為抗感染藥，疫情期間用量必然會增加。
數據來源：IQVIA（中國醫院藥品統計報告）≥100張床位
值得關注的是，“常客”波立維消失于本次TOP10用藥。
2019年末IQVIA統計時，賽諾菲的波立維還處于第5大產品，彼時同比負增長為9.3%。波立維通用名為硫酸氯吡格雷，為首批“4+7”集采品種，因為體量問題，去年集采擴圍時，信立泰因該品種落標當場跌停；事后，賽諾菲對波立維團隊調整的事情也鬧得紛紛揚揚。
受波立維這一大品種退場拖累，賽諾菲本期間MAT同比負增長5.8%，成為TOP10中唯一下滑的企業。由此，賽諾菲邊緣化波立維已經注定，信立泰也逐步將主力轉移，未來該品種大概率難再進TOP10。
另一個消失的潛在對象為立普妥，通用名阿托伐他汀鈣。放在全球，十年前這個藥都是TOP1的暢銷藥，適應證為高血脂癥，彼時年銷售額為107.33億美元。現如今的全球TOP20名單中已經找不到這個藥了。該藥與氯吡格雷可謂“難兄難弟”，同時被納入第一批集采，同時被降價86%。比起波立維，立普妥目前處境也很尷尬，從集采開始，地位便一退再退，從2018年末的第一，到2020Q1的第8，變化之快令人心驚。
這份名單中最亮眼的莫過于阿斯利康的泰瑞沙。2019年TOP10還未見蹤影，一個季度突然現身，以463.5%的增長率排名第七。該藥通用名為甲磺酸奧希替尼，是首個第三代肺癌靶向藥，2019財年全球銷售收入31.89億美元，同比增長74%。據IQVIA統計，去年在中國樣本醫院的銷售額為21.35億元。
這一定程度上意味著抗癌藥在中國醫院用藥市場的崛起，而且速度越來越快。
IQVIA數據顯示，在2018年我國百張床位的大醫院用藥市場中，抗腫瘤用藥及免疫調節劑還處于第5大治療領域；到2019年Q1，該治療領域上升至第4大，同比增長15.3%，遠超其他治療領域；從第4大上升至第3大，只用了半年，2019年Q3時該領域MAT同比增長22.2%。直至現在，一眾下滑的情況，都保持著15.4%的增速。
不到兩年的時間，抗腫瘤和免疫調節劑領域接連超越了心血管系統、消化道和新陳代謝領域，其中有兩個很重要的原因，一是2018年10月底的抗癌藥專項談判，于2019年完整執行一年，17種抗癌藥實現了以價換量，極大釋放了該領域的用藥需求，泰瑞沙、赫賽汀就是其中品種；其二，2019年也是“4+7”帶量采購完整執行的一年，心血管系統產品是帶量采購的重點品類，仿制藥對高價原研藥的替代限制了該領域的銷售額增速。
后續2019年的醫保談判，針對77個品種進行，包括吡咯替尼、阿帕替尼、安羅替尼、呋喹替尼、信迪利單抗等22個抗癌藥，其中進入醫保的信迪利單抗去年不到1年賣了10億元的銷售額。
單抗，其中信迪利單抗去年不到1年就賣了10億元的銷售額。
另兩個新進的藥為賽諾菲的來得時和拜耳的拜復樂，MAT同比增長分別為10.4%和8.4%。上榜主要是受疫情影響，上文有提到不再贅述。
另值得關注的是，復星醫藥首次消失在榜單中，被科倫集團替代。不過，這樣的消失可能是短暫的，但是復星醫藥想再進入前十，恐怕要與齊魯制藥等藥企競爭。
受疫情影響，科倫集團主營的大輸液產品是疫情的必備產品，這一塊收入去年整年實現104.6億的營收。包括鹽酸莫西沙星氯化鈉、左氧氟沙星氯化鈉等21款抗感染的注射液，另有鹽酸氨溴索（氯化鈉）注射液等等呼吸系統的注射液，這些產品大多為首家或2家一致性評價產品。這些產品或許成為科倫在一季度脫穎而出的原因，此前疫情采訪科倫時，該公司武漢負責人曾表示，疫情期間大輸液本來全部由科倫提供，但分了少部分給百特。
而復星一直以來都是以“墊底”的名次存在于“百床大院”用藥名單中，本次可能更多受到疫情的影響，業績大幅下滑所致。數據顯示，其一季度營收為58.81億元，同比下滑12.62%，并未超過藥企下滑的平均數，這意味著復星并沒有后退很多位次。
不過其想要再進入TOP10，可能需要與齊魯制藥競爭。2019年Q2齊魯制藥短暫進入TOP10，后再2019年Q3消失，可見齊魯目前應在榜單外與復星差不多的位置。
數據來源：IQVIA（中國醫院藥品統計報告）≥100張床位
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本文來源：E藥經理人 作者：Jessie
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