時(shí)隔3年之后，官方再次發(fā)布全國(guó)藥品流通數(shù)據(jù)。

7月30日，商務(wù)部發(fā)布《2020年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，對(duì)中國(guó)藥品流通行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行了分析。中國(guó)藥品流通企業(yè)的座次重新排定。

圖源：中華人民共和國(guó)商務(wù)部官網(wǎng)

《報(bào)告》顯示，2020年全國(guó)七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總額達(dá)到24149億元，相比于2016年底18393億元，增幅達(dá)到23%；醫(yī)藥零售行業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)5119億元，相比于2016年的3679億元，增幅更是達(dá)到28%。

不過(guò)，大型藥品批發(fā)企業(yè)增幅放緩明顯。2020年，百?gòu)?qiáng)藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)2.5%，增速回落 12.2%。

雖然國(guó)藥、上藥、華潤(rùn)醫(yī)藥、九州通、重慶醫(yī)藥聯(lián)合體、廣藥等傳統(tǒng)流通巨頭依然占據(jù)著銷(xiāo)售排名的前六位，但羅氏、禮來(lái)等跨國(guó)藥企以及科倫、哈藥等生產(chǎn)企業(yè)，也都成功上榜。

在零售市場(chǎng)，一心堂、益豐、老百姓、大參林等零售藥店通過(guò)資本并購(gòu)增加了門(mén)店數(shù)量，擴(kuò)大了經(jīng)營(yíng)規(guī)模。而遼寧成大方圓、浙江天天好大藥房等實(shí)力零售企業(yè)被收購(gòu)，不再獨(dú)立參加排序。

榜單結(jié)果顯示：隨著新冠疫情以及集采等政策落地，藥品流通行業(yè)集中度在持續(xù)提高。

醫(yī)院收入下降

四大藥商收入占比超53.6%

根據(jù)《報(bào)告》顯示，截至 2020年底，全國(guó)共有藥品批發(fā)企業(yè)1.31萬(wàn)家；藥品零售連鎖企業(yè) 6298 家、下轄門(mén)店31.29萬(wàn)家。

盡管數(shù)量依然龐大，行業(yè)整體是越來(lái)越集中。2020年，全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18214億元，約占全國(guó)藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模的85.2%。

醫(yī)藥流通四巨頭依然把控市場(chǎng)。2017版《中國(guó)藥品流通藍(lán)皮書(shū)》顯示，當(dāng)年國(guó)藥控股、上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥、九州通四大流通企業(yè)營(yíng)業(yè)收入占百?gòu)?qiáng)批發(fā)企業(yè)收入的47.6%。2020年一季度，《藍(lán)皮書(shū)》披露的四大家業(yè)務(wù)比重上升至53.6%。

圖源：《2020年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》

由于上述藥商的總部和業(yè)務(wù)勢(shì)力范圍的原因，廣東、北京、上海、 江蘇、浙江、山東、河南、安徽、四川、湖北排名全國(guó)藥品銷(xiāo)售的前十位。

從銷(xiāo)售品類(lèi)來(lái)看，西藥銷(xiāo)售居主導(dǎo)地位，銷(xiāo)售額占七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總額的 71.5%，其次是中成藥類(lèi)占 14.1%，醫(yī)療器械以7.4%的市場(chǎng)份額排名第三。有分析人士認(rèn)為，這一藥品的銷(xiāo)售品類(lèi)分布與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的強(qiáng)勢(shì)地位密不可分。

《報(bào)告》顯示，盡管受疫情影響，醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷(xiāo)售比例下降了2.1%，但仍高居69.4%，相比于零售藥店30.6%的兩倍。醫(yī)療機(jī)構(gòu)顯然還是中國(guó)醫(yī)療終端市場(chǎng)的絕對(duì)主力。

面對(duì)強(qiáng)勢(shì)的醫(yī)院，中小流通企業(yè)的壓力會(huì)很大。特別是在藥品集采之后，集采品種低廉的價(jià)格，幾乎已把流通環(huán)節(jié)的利潤(rùn)榨干，中小流通企業(yè)的淘汰將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。

按照改革設(shè)計(jì)，至少1萬(wàn)家藥品批發(fā)企業(yè)將被淘汰。現(xiàn)如今這一目標(biāo)正在逐步實(shí)現(xiàn)。

醫(yī)藥電商發(fā)力

B2B業(yè)務(wù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)突破千億

醫(yī)藥電商是2020年醫(yī)藥流通行業(yè)的意外收獲。受新冠疫情影響，大量的醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)移到互聯(lián)網(wǎng)，醫(yī)藥電商行業(yè)得到跨越式發(fā)展。

《報(bào)告》顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)2020年醫(yī)藥電商直報(bào)企業(yè)銷(xiāo)售總額達(dá)1778億元，占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的7.4%。其中，B2B業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額1003億元，占醫(yī)藥電商銷(xiāo)售總額的56.4%。

C端需求在疫情期間變得火熱，公眾對(duì)互聯(lián)網(wǎng)問(wèn)診的需求激增，線(xiàn)上處方流轉(zhuǎn)帶動(dòng)了線(xiàn)上藥品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)快速提高。但B2C業(yè)務(wù)主要集中在西藥類(lèi)、醫(yī)療器材類(lèi)，其次則是包含保健品類(lèi)、化妝品及個(gè)人護(hù)理用品、計(jì)劃生育及成人用品等。

有分析人士指出，個(gè)人在電商上購(gòu)買(mǎi)還是以健康產(chǎn)品為主，醫(yī)藥產(chǎn)品需要在專(zhuān)業(yè)醫(yī)生指導(dǎo)下進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。

不過(guò)，這樣的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)已經(jīng)讓零售藥店感受到了壓力。《報(bào)告》顯示，銷(xiāo)售額前100 位的藥品零售企業(yè)銷(xiāo)售總額 1806 億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的 35.3%，其中前10位銷(xiāo)售總額1071億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的 20.9%。

零售市場(chǎng)的行業(yè)集中度逐漸提高，優(yōu)勢(shì)企業(yè)不斷通過(guò)資本助力實(shí)現(xiàn)版圖擴(kuò)張，例如2020年底上市的健之佳，就計(jì)劃三年內(nèi)在云南等地新建標(biāo)準(zhǔn)連鎖藥店逾1000家；2021年7月，山東省最大的醫(yī)藥零售企業(yè)漱玉平民也上市。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，通過(guò)資本市場(chǎng)獲得資金、擴(kuò)大營(yíng)業(yè)規(guī)模是零售藥店唯一的出路，今后上市或者被并購(gòu)的案例將越來(lái)越多。

隨著網(wǎng)售處方藥、醫(yī)保“雙通道”等政策落地，零售藥店會(huì)迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。當(dāng)然，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)，開(kāi)展線(xiàn)上線(xiàn)下融合是大趨勢(shì)。