來源 | 賽柏藍

特約撰稿 | 張自然博士

4天前，本文作者發(fā)表的《4+7品種銷售數(shù)據(jù)分析》（點擊閱讀）一文，對4+7品種落地兩年后的銷售情況進行了分析，引起了廣泛關(guān)注。今天，再對第二批國采品種落地后的銷售進展做一分析

第二批國采各省于2020年4月1日∽6月20日間陸續(xù)落地執(zhí)行，本文就第二批國采從開始執(zhí)行到2020年年底的銷售情況與2019年同期的做一對比分析，并分別從①仿制藥vs原研藥、②醫(yī)院銷售vs藥店銷售、③銷售額vs銷售量等3個不同維度展開。

第二批帶量采購共有77家藥企（含3家外企）涉及32個通用名的100個品種（含3個原研藥）中標，平均降幅53%。

01

整體市場

一、醫(yī)院

1、銷售額

第二批國采涉及的仿制藥在醫(yī)院的銷售額由招標前2019年的182億元下降到了2020年的139億元，下降了24%，原研藥由2019年的157億元下降到了2020年的97億元，下降了38%（圖一），原研藥和仿制藥銷售額都出現(xiàn)了下降，原研藥專利懸崖顯現(xiàn)。

2、銷售量

第二批國采涉及的仿制藥在醫(yī)院的銷售量，由招標前2019年的66億劑下降到了2020年的63億劑，下降了4%，原研藥由2019年的25.24億劑下降到了2020年的25億劑，下降了0.83（圖一），原研藥因?qū)＠麘已露N售量下降全在意料之中，而仿制藥在有原研可供替代且又自身降價的雙重作用下，其銷量本應(yīng)上升，結(jié)果不升反降，一則是因到2020年年底，落地執(zhí)行時間尚短（才半年），二則盡管疫情緩解，但就診量尚未完全恢復(fù)，再延長一段時間觀察，仿制藥的銷售量增速將轉(zhuǎn)負為正。

二、藥店

1、銷售額

第二批國采涉及的仿制藥在藥店的銷售額由招標前2019年的39億元，下降到2020年的36億元，下降了8%，原研藥由2019年的27億元下降到了2020年的23億元，下降了14%（圖二）。

2、銷售量

第二批國采涉及的仿制藥在藥店的銷售量，由招標前2019年的46億劑下降到了2020年的41億劑，下降了9%，原研藥由2019年的9.6億劑上升到了2020年的去9.9億劑，上升了2.9%。（圖二）

在藥店，仿制藥的銷售額和銷售量雙雙下降，除因國采價格聯(lián)動逐漸蔓延外，與因疫情而致門診尚未完全恢復(fù)、對乙酰氨基酚片等呼吸系統(tǒng)藥品的限售也有關(guān)。而原研藥的銷售額降幅不大和銷售量不降反升，主要是因價格聯(lián)動尚未觸及實際，而原研藥的品牌效應(yīng)、客戶的粘性和企業(yè)的主動維價及在院外銷售力量的加強等發(fā)揮了作用。

02

具體品種

一、第二批國采涉及的通用名藥

1、銷售額

銷售額增幅最大的品種是安立生坦，由招標前2019年的3200萬元提升到了2020年的5200萬元，增長了64%。

銷售額增幅第二大的是阿比特龍，由招標前2019年的11.5億元提升到了2020年的12.6億元，增長了10%，該品種由江西山香、成都盛迪和正大天晴3家藥企分別以65%、69%和77%的降幅中標。

銷售額降幅最大的是福多司坦，由2019年的4億元下降到了2020年的1.75億元，下降了56%，由江蘇正大豐海、四川科倫和宜昌東陽光3家藥企分別以56%、73%和73%中標。

降幅第二大的是替吉奧，這個品種不但降幅大、而且招標前的市場規(guī)模也很大，由2019年的36億元下降到了2020年的16億元，下降了54%，該品由兩大頭部藥企齊魯和恒瑞分別以41%和58%的降幅中標。

第二批國采招標前，市場規(guī)模最大的是注射用紫杉醇（白蛋白結(jié)合型），由招標前2019年的64億元下降到了2020年的62億元，下降了2.74%，該品由2個頭部藥企恒瑞、石藥及原研外企美國新基醫(yī)藥（Celgene Corporation）3家中標，降幅分別為68%、69%和52%，在第二批國采開始執(zhí)行前夜，國家藥監(jiān)局發(fā)布的《關(guān)于暫停進口、銷售和使用美國Celgene Corporation注射用紫杉醇（白蛋白結(jié)合型）的公告（2020年 第44號）》暫停了新基注射用紫杉醇（白蛋白結(jié)合型）的銷售，中標采購量由恒瑞和石藥兩家瓜分。

第二批國采前，市場規(guī)模第二大的是阿卡波糖，也是國內(nèi)口服降血糖藥市場占比最高的品種，由2019年的61億元下降到了2020年的33億元，下降了46%，該品種由四川綠葉和原研外企德國拜耳2家中標。（圖三）

2、銷售量

銷售數(shù)量增幅最大的是阿比特龍，由招標前2019年的900萬劑猛增到了2020年的2100萬劑，增加了1.33倍。

銷量數(shù)量降幅最大的是阿奇霉素，銷量由2019年的5.66億劑下降到了2020年的3.55億劑，下降了37%，該品種由蘇州二葉、浙江眾益、北京四環(huán)和石藥歐意4家中標，降幅分別為-72%、-73%、-76%和-78%。

第二批國采前，銷售量最大的是阿卡波糖，由2019年的34.3億劑上升到了2020年的37.6億劑，提升了10%。

招標前銷量第二大的是阿莫西林，由2019年的29.4億劑下降到了27億劑，下降了8%，該品分別由海南通用三洋、科倫、華北、魯抗、石藥和康恩貝6家中標，降幅位于20%∽47%之間。（圖三）

二、原研藥

下面再對數(shù)據(jù)較全的16個原研藥進行分析。

1、銷售額

統(tǒng)計的16個原研藥的銷售額無一正增長，全部出現(xiàn)了下滑，下滑幅度介于6%∽67%之間。

銷售額降幅最小的是法國施維雅的百普樂（吲達帕胺），由2019年的5100萬元下降到了2020年的4800萬元，下降了6%。

銷售額降幅最大的是比利時UCB公司的優(yōu)澤(鹽酸左西替利嗪)，由2019年的900萬元下降到了2020年的300萬元，下降了67%。銷售額降幅第二大的是拜耳的拜糖蘋（阿卡波糖），由招標前2019年的34.4億元下降到了2020年的16.8億元，下降了51%，拜耳以78%的超大降幅、0.18元/片的超低價，將年銷售30億元華東醫(yī)藥的阿卡波糖直接擠出局，成為第二批國采最受關(guān)注的事件。

第二批國采前，市場規(guī)模最大的兩個品種都是拜耳的，除上述提到的拜糖蘋外，另一個是拜復(fù)樂（鹽酸莫西沙星），由招標前的24.4億元下降到了2020年的15.8億元，下降了35%，僅這兩個品種，拜耳就因第二批國采蒸發(fā)了26億元。（圖四）

2、銷售量

在統(tǒng)計的16個原研藥中，只有2個原研藥的銷售量實現(xiàn)了增長，其中，增幅最大的是拜耳的拜唐蘋，由2019年的15.4億劑增長到了2020年的21.8億劑，增長了41%，另一個實現(xiàn)增長的是勃林格殷格翰的莫比可(美洛昔康片)，由2019年的1700萬劑增長到了2020年的1900萬劑，增長了12%。拜糖蘋銷售量增幅之所以大，是因其降價過猛和我國糖尿病患者基數(shù)超大所致，尤其農(nóng)村糖尿病患者群巨大，稍一降價即可滿足新一個層級患者的承受能力，2019年，我國20∽79歲之間的糖尿病患者達1.21億人，知曉率和治療率分別只有38.6%和35.6%，遠低于美國的76.6%和63.3%。

其余14個原研藥的銷售量都有不同程度的下降，其中，降幅最大的是UCB的優(yōu)澤（鹽酸左西替利嗪），由2019年的200萬劑下降到了2020年的100萬劑，下降了50%。（圖四）

第二批國采品種，2020年與2019年相比，就銷售額而言，仿制藥和原研藥在醫(yī)院和藥店都出現(xiàn)了下降，而就銷售量而言，仿制藥都不升反降，而原研藥的基本沒降，只因觀察時間尚短，如再延長一段時間，原研藥的專利懸崖將更加明顯，仿制藥的銷售量也將上升，帶量采購以價換量的趨勢不會改變。