全球生物醫(yī)藥歷史上最大的一筆股權(quán)投資即將誕生，而創(chuàng)造者是高瓴資本。

7月13日，百濟(jì)神州（納斯達(dá)克代碼：BGNE；香港聯(lián)交所代碼：06160）宣布向特定現(xiàn)有投資者以注冊直接發(fā)行的方式發(fā)行145,838,979股每股面值0.0001美元普通股的定價，每股普通股以14.2308美元的購買價出售，相當(dāng)于每股美國存托股份（ADS）185美元，發(fā)行總收入約為20.8億美元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈收入為20.7億美元。作為百濟(jì)神州唯一的全程投資機(jī)構(gòu)，高瓴認(rèn)購了其中不低于10億美元的份額。

早在2014年，高瓴資本就參與了百濟(jì)神州的A輪融資，和2015年的B輪融資，從2016年美國上市，到上市后的定向增發(fā)，再到香港上市，高瓴一共參與和支持了百濟(jì)神州共計7輪的融資。對于此次重磅交易，高瓴資本合伙人易諾青表示：“這是高瓴連續(xù)第八次投資百濟(jì)神州，最吸引我們的是，百濟(jì)神州是一家有靈魂的企業(yè)，從創(chuàng)立的第一天起就堅持做最好的科學(xué)和最高質(zhì)量的創(chuàng)新藥，研發(fā)上只做全球最優(yōu)或最新。通過對百濟(jì)神州這樣本土創(chuàng)新領(lǐng)先企業(yè)的長期支持，我們希望能夠助力中國創(chuàng)新藥企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，登上世界一流制藥舞臺。”

在符合慣常交割條件的情況下，該發(fā)行預(yù)計將于2020年7月15日前后完成。百濟(jì)神州計劃將此次發(fā)行產(chǎn)生的凈收入投入至公司營運(yùn)資金及其他一般公司用途，具體細(xì)節(jié)將于就此次發(fā)行而提交的招股書補(bǔ)充說明書中公布。百濟(jì)神州創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官歐雷強(qiáng)（John V Oyler）表示：“高瓴全力支持百濟(jì)神州實(shí)現(xiàn)推進(jìn)生物制藥行業(yè)革新的夢想，助力百濟(jì)神州在全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)前沿與國際巨頭競爭，這種機(jī)構(gòu)投資者對創(chuàng)新型新興企業(yè)的支持，在全球生物制藥史上絕無僅有。”

百濟(jì)神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新性藥物以為全世界患者提高療效和藥品可及性。百濟(jì)神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞和歐洲擁有4100多名員工，正在加速推動公司多元化的新型癌癥療法藥物管線。目前，百濟(jì)神州兩款自主研發(fā)的藥物，BTK 抑制劑百悅澤?（澤布替尼膠囊）正在美國和中國進(jìn)行銷售、抗PD-1 抗體藥物百澤安?（替雷利珠單抗注射液）在中國進(jìn)行銷售。此外，百濟(jì)神州在中國正在或計劃銷售多款由安進(jìn)公司、新基物流有限公司（隸屬百時美施貴寶公司）以及EUSA Pharma 授權(quán)的腫瘤藥物。

高瓴資本在一級市場生物醫(yī)藥的布局肇始于百濟(jì)神州，此后便開始了系統(tǒng)性的密集布局。在創(chuàng)新藥領(lǐng)域，高瓴陸續(xù)投資了甘李藥業(yè)、君實(shí)生物、信達(dá)生物、恒瑞醫(yī)藥等；在醫(yī)療介入領(lǐng)域投資了沛嘉醫(yī)療后，高瓴資本又陸續(xù)投資了啟明醫(yī)療、微創(chuàng)心通，并深入上下游投資了介入影像等公司。在CXO領(lǐng)域，高瓴則參與了藥明康德的私有化回歸，并投資了泰格醫(yī)藥、凱萊英等公司。目前，高瓴已經(jīng)已在全球范圍內(nèi)基本完成了生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、高端醫(yī)院、醫(yī)藥零售等全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。

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