集采讓流通零售巨頭開(kāi)始尋求別的出路。

5月17日，九州通副董事長(zhǎng)劉兆年在2020年度股東大會(huì)上表示：公司將繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)藥零售網(wǎng)絡(luò)布局，通過(guò)創(chuàng)新的“萬(wàn)店聯(lián)盟模式”，吸引單體藥店及中小連鎖企業(yè)加盟。

2020年，九州通成立了“萬(wàn)店聯(lián)盟”事業(yè)部，計(jì)劃打造一個(gè)中小型連鎖藥店和單體藥店的聯(lián)盟，在全國(guó)范圍內(nèi)以3公里為區(qū)域進(jìn)行布局，力爭(zhēng)在3年內(nèi)新增3萬(wàn)家藥店。

九州通兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，從零售渠道起步轉(zhuǎn)攻大醫(yī)院，現(xiàn)在又殺回了零售市場(chǎng)。也是在5月17日，老百姓大藥房董事長(zhǎng)謝子龍向外界宣布：今年前三個(gè)月新增門店793家，未來(lái)兩年老百姓仍將保持快速開(kāi)店的節(jié)奏。

一心堂、大參林、益豐等眾多醫(yī)藥零售巨頭都在加緊擴(kuò)充門店數(shù)量，以爭(zhēng)奪院外市場(chǎng)。隨著“雙通道”政策的推行，覆蓋更廣闊的網(wǎng)點(diǎn)成為線下藥店的最大優(yōu)勢(shì)。謝子龍認(rèn)為，藥品集采對(duì)于零售行業(yè)更多的是利好，“未進(jìn)入集采的藥企會(huì)更傾向于選擇與藥店展開(kāi)合作，這會(huì)給零售藥店帶來(lái)更多的毛利率”。

4月23日，國(guó)家醫(yī)保局價(jià)格招采司召開(kāi)醫(yī)藥配送企業(yè)座談會(huì)。醫(yī)保局副局長(zhǎng)陳金甫在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，要發(fā)揮配送企業(yè)在醫(yī)藥供應(yīng)保障中的綜合功能，優(yōu)化資源組合，及時(shí)研究解決改革中遇到的問(wèn)題，完善政策措施，強(qiáng)化改革系統(tǒng)集成，共同將藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)改革引向深入。

01 流通龍頭搶占零售市場(chǎng)

零售市場(chǎng)早已成為醫(yī)藥行業(yè)的“第二戰(zhàn)場(chǎng)”。

根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年實(shí)體藥店市場(chǎng)銷售額達(dá)4087億元，同比增長(zhǎng)0.7%。而在藥品集采對(duì)公立醫(yī)院形成擠壓后，業(yè)內(nèi)人士估算：整體銷售額中，處方藥院外銷售的規(guī)模接近2500億元。

面對(duì)日漸擴(kuò)容的市場(chǎng)，各家零售龍頭也都加緊市場(chǎng)布局。九州通的 “萬(wàn)店聯(lián)盟”項(xiàng)目自2020年啟動(dòng)以來(lái)，通過(guò)品牌授權(quán)的加盟模式，批零一體化及線上線下相結(jié)合，截至4月25日，已簽約加盟藥店1123家。

而九州通的計(jì)劃，是到2021年力爭(zhēng)簽夠5000家加盟藥店。

在“兩票制”等政策的改革措施下，中間環(huán)節(jié)的利潤(rùn)水平迅速降了下來(lái)，藥品的供應(yīng)鏈被重塑。但是各大藥品流通企業(yè)龍頭不會(huì)“坐以待斃”，都在力求下一個(gè)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)下游的零售藥店正是它們延伸業(yè)務(wù)模式的最好方向。

 

除九州通之外，同為全國(guó)醫(yī)藥流通龍頭的華潤(rùn)醫(yī)藥和國(guó)藥控股都在布局零售藥店。據(jù)健識(shí)局不完全統(tǒng)計(jì)，2019年國(guó)大藥房DTP藥房的門店數(shù)量就已達(dá)到306家，而華潤(rùn)集團(tuán)旗下“醫(yī)保全新”的DTP藥房陸續(xù)布局150家。

隨著醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，傳統(tǒng)流通企業(yè)不僅有批發(fā)及配送業(yè)務(wù)，現(xiàn)更拓展至分銷、零售等多種功能。這一模式的轉(zhuǎn)變更受藥企的認(rèn)可，新開(kāi)辟的零售渠道是最有價(jià)值的增長(zhǎng)點(diǎn)。

零售藥店市場(chǎng)將直接縮短藥品流通環(huán)節(jié)，壓縮中間成本。紅陽(yáng)資本認(rèn)為，帶量采購(gòu)會(huì)削弱醫(yī)藥流通企業(yè)的藥品銷售和推廣的優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)賺中間價(jià)的貿(mào)易模式將被重組。在政策和市場(chǎng)影響之下，流通企業(yè)必須與零售市場(chǎng)進(jìn)行全面整合。

02 1/3藥店面臨淘汰

就在大批流通企業(yè)布局零售市場(chǎng)之際，各大連鎖藥店也要守住原有的市場(chǎng)份額。

根據(jù)《2019年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計(jì)年報(bào)》顯示，截至2019年底，全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)54.4萬(wàn)家，其中零售連鎖企業(yè)6701家，零售連鎖企業(yè)門店29.0萬(wàn)家；零售藥店23.4萬(wàn)家。

截至目前，中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)仍呈現(xiàn)“多、小、散、亂”的特征，隨著兩票制、處方外流等政策實(shí)施，加劇市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)，零售藥店通過(guò)并購(gòu)不斷提升市場(chǎng)占有率。

今年4月，云南健之佳發(fā)布公告稱，以4425萬(wàn)元收購(gòu)玉溪江川區(qū)星云大藥房的全部股權(quán)，并獲得星云大藥房28家藥店資產(chǎn)及其經(jīng)營(yíng)權(quán)益。一心堂則在今年2月以不超過(guò)3900萬(wàn)元收購(gòu)山西百姓藥業(yè)連鎖有限公司所持有29家門店資產(chǎn)。

除了六大連鎖藥店的上市公司，數(shù)家地方龍頭也相繼展開(kāi)了大規(guī)模的收購(gòu)。2021年7月，國(guó)大藥房以18.6億全資收購(gòu)擁有1507家藥店的成大方圓。同月，美爾雅以2.3億元全資收購(gòu)了甘肅眾友的子公司青海眾友，從而以50.13％的股份控股擁有超3000家藥店的甘肅眾友。

藥品零售市場(chǎng)借助資本的力量，已進(jìn)入“跑馬圈地”的時(shí)代。這一切市場(chǎng)紅利的背后，是藥品集采政策的持續(xù)推進(jìn)。

“現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)入集采的品種，這些企業(yè)若想尋求出路，就必須與藥店合作。”在謝子龍看來(lái)，今后藥店的發(fā)展要開(kāi)始要聚焦一些品種，才能獲得長(zhǎng)期可持續(xù)性的發(fā)展。

近年來(lái)，藥品集采、合理控費(fèi)、零加成等政策實(shí)施，導(dǎo)致公立醫(yī)院市場(chǎng)已處于負(fù)增長(zhǎng)，大批藥企都在尋找院外市場(chǎng)的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。而零售藥店則成為市場(chǎng)的“香餑餑”。

按照醫(yī)改設(shè)計(jì)初衷，在流通領(lǐng)域重塑的過(guò)程中，大批沒(méi)有規(guī)模效應(yīng)的零售藥店將被淘汰，現(xiàn)有的50多萬(wàn)家藥店將有1/3消失。可以預(yù)見(jiàn)，不久的將來(lái)，中國(guó)藥品零售領(lǐng)域，乃至整個(gè)行業(yè)都將真正進(jìn)入顛覆期。

· END ·