北上廣零售藥店PD-1的鋪貨很不均衡

 

國家醫保局正在努力解決談判藥物“進院難”的問題，從創新藥物的配備情況，可以窺見各家藥企的鋪貨實力。

國家醫保服務平臺App顯示，百濟神州的替雷利珠單抗注射液“百澤安”、君實生物的特瑞普利單抗注射液“拓益”、恒瑞醫藥的注射用卡瑞麗珠單抗“艾瑞卡”這三款國產PD-1，作為19種談判藥品的代表，已經進入全國各大醫療機構和零售藥店。

北京、上海、廣東三地歷來都是醫藥銷售重鎮，屬于“兵家必爭之地”。健識局統計發現，上述三款PD-1在這三地，共覆蓋超過100家醫療機構和80多家零售藥店。

三家企業都鋪貨到位的醫院有三所：北京腫瘤醫院、復旦大學附屬腫瘤醫院、中山大學腫瘤防治中心（含互聯網醫院）。這三所醫院幾乎可以作為國內腫瘤治療最高水準的代表。

除了這樣的重量級大三甲，健識局注意到：PD-1的鋪貨醫院中，也包括了很多非三甲醫院和肺腫瘤?？漆t院；在零售藥店市場上，三家企業PD-1的鋪貨更加不均衡。

 

用于治療腫瘤的特效藥，進入哪些醫院、醫院的具體分布范圍、所屬類型、科室專長、治療能力等諸多條件，是藥品能否順利地走完“最后一公里”的關鍵，也是每一個癌癥患者對生命的期盼。從目前國家醫保局披露的第一批談判藥物供貨情況來看，企業要做的工作還有很多。

01 一半落地醫院非三甲

國家醫保服務平臺App顯示，目前,恒瑞的卡瑞利珠單抗在各地配備機構數量達到634家，其中醫療機構387家。

僅在北京、上海、廣東三個地區，恒瑞的PD-1就已經覆蓋了64家定點醫院，超過百濟神州和君實生物兩家之和。從數字上來看，恒瑞PD-1落地做得最到位。

注：蘇州盛迪亞是恒瑞醫藥的全資子公司

根據恒瑞年報，2020年銷售的30.69萬瓶PD-1當中，僅有3.14萬瓶進入醫院渠道。整個2020年，恒瑞PD-1的銷售量主要靠院外拉動，醫療機構采購量很少。這是因為在2021年3月之前，恒瑞、君實、百濟神州三家的PD-1都沒進入國家醫保。只有信達生物PD-1信迪利單抗是醫院市場的獨苗。

時移世易，如今，百濟神州的“百濟安”進入北上廣共計23家定點醫院中，有10家為三甲醫院；恒瑞醫藥在北京地區進入的12家醫院中，三甲醫院占據一半。

以腫瘤治療而聞名的幾家醫院更是各藥企眼中的“香餑餑”。

作為全國最知名的三甲腫瘤專科醫院，北京大學腫瘤醫院全年門診量達到66萬人次，每天都有接近2000人前來問診，年收治病人超過7.8萬。據該院官網，腎癌和黑色素瘤是其特色科室，每年收治患者6000余例，兩大腫瘤治療中心都是亞洲規模最大的。

中山大學腫瘤防治中心則是新中國成立最早的四所腫瘤醫院之一，專注腫瘤類疾病治療近60年，是目前我國規模最大、學術力量最雄厚的集醫療、教學、科研、預防于一體的腫瘤學基地之一。

爭奪這樣的大三甲無可厚非。君實生物的PD-1第一張處方，就由北京大學腫瘤醫院的郭軍教授開出，該院也一直致力于這款藥物的研究和臨床使用。

不過，整體上看，三家藥企PD-1的鋪貨醫院并沒有集中于大三甲。在北上廣三地，百濟神州和君實生物分別覆蓋23家定點醫院，三甲醫院或腫瘤?？漆t院所占比例均達到一半左右；恒瑞醫藥的64家定點醫院中，三甲醫院或腫瘤專科醫院所占比例則僅為44%左右。

02 北上廣零售渠道鋪貨不平均

在醫院渠道，三家PD-1目前的鋪貨格局差別不大，但在零售藥店渠道，三家差距就很明顯。

君實在零售渠道布局非常用心。截至2021年4月15日，君實生物共在377家藥店鋪貨，而行業銷售額排名第一的恒瑞PD-1布局了247家零售藥店。

君實下這樣大的功夫布局零售藥店，可能是之前錯失首輪醫保談判的直接結果。

君實的拓益作為第一款上市的國產PD-1，因為在2019年醫保談判的報價稍高，讓信達PD-1后來居上，搶先入局占領醫院市場。當時君實表示：降價進入無益于當前已獲批適應證病患增量。但暗地里，君實已經在院外零售市場上加足馬力。

零售渠道是除了醫院之外，目前最具吸引力的渠道。5月10日，國家衛健委和國家醫保局聯合發布了《關于建立完善國家醫保談判藥品“雙通道”管理機制的指導意見》，將定點零售藥店納入醫保藥品的供應保障范圍，支付政策與醫療機構一致。

零售藥店成為創新藥“進院難”的解決方案之一，目前來看，君實已占據先發優勢。

幾家歡喜幾家愁，3家之中，百濟神州PD-1在北上廣零售藥店的布局竟然是0。百濟神州的另一款創新藥“地舒單抗注射液”，也沒有在北上廣任何一家零售藥店落地。

“雙通道”政策在北上廣的第一波紅利，百濟神州可能吃不到了。

恒瑞在北京、上海、廣東的零售藥店鋪貨量也很少，三地共計僅有深圳、珠海的3家藥店能夠買到刷醫?？ǖ目ㄈ鹄閱慰?。如今，恒瑞PD-1的絕大部分藥店渠道都在北京、上海、廣東之外。

2019年5月，時任恒瑞醫藥集團副總裁徐宜富曾對媒體表示：“處方藥一定會走向DTP藥房，DTP藥房也一定會走向連鎖化和品牌化”。自此，恒瑞正式宣布進軍院外零售市場。不過從目前布局來看，恒瑞走的顯然是“二三線包圍一線”的做法。

在廣大的“非一線”地區，三家PD-1的落地情況并不十分樂觀，部分鋪貨醫院甚至只是一些門診部，能否開出處方，可能只有藥企自己知道。

PD-1入院只是起點，結束“最后一公里”的長跑，仍有很長一段路要走。競爭對手則虎視眈眈，2021年4月，復宏漢霖向國家藥監局遞交PD-1上市申請。國內PD-1的新一輪競賽正在醞釀。

加速在醫院和藥店鋪貨，這是國內創新藥企業都需要認真做好的事情。

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