華威醫藥計劃融資
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12月16日消息,據香港信報報道,微創醫療(853)落實以2.9億元(美元.下同,約22.6億港元)的價格,收購美國Wright Medical Group的骨科業務。
根據最新數據顯示,Wright Medical的骨科業務今年上半年取得小量稅后利潤,過去兩年則錄得虧損。另外,該公司與大股東大冢(Otsuka)簽訂信貸融資協議,分3筆貸款,合共借出2億元,供微創籌組資金以應付收購。
完善產品組合兼國際化
根據文件顯示,該美國骨科業務主要生產髖關節及膝關節重建產品。截至今年上半年,該業務合共錄得459萬元的盈利,而2011年及2012年全年,則分別錄得1643萬元及656萬元的虧損。
微創預計,若成功收購,可以在髖、膝、脊柱及創傷四大骨科市場領域中,提供齊全的產品組合,并把藥物洗脫支架產品占公司總收益由約80%,大降至36%。如以地區收益計算,中國占公司的總收益將由約95%大幅跌至收購后的35%,令公司走向國際化。
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今次微創醫療大部分的收購資金是來自其大股東大冢。大冢以3筆貸款,向微創提供合共2億元資金。第一筆為1年期的6000萬元貸款,大冢有權于還款到期日前90至30日內,行使購買權收購微創子公司Wright Japan全部股權。
微創表示,該公司的賬面價值為3600萬元,如大股東最終實現收購,將錄得2400萬元額外收益。Wright Japan去年全年的收入及稅后利潤分別為6000萬元及38萬元。
第二筆為3年期的4000萬元貸款,容許大冢換取相同金額的股份。換股價由今天開始計算的15個交易日平均股價,再加10%溢價計算。
如大股東選擇換股,其持股量將由目前的33.3%,增至35.5%。至于第三筆,則是須于1年后償還的1億元貸款。
支付大冢700萬貸款費用
該3筆貸款的利息為倫敦銀行同業拆息(LIBOR)加1厘,違約利率為每年14厘。微創須額外向大冢支付不超過700萬元,作為今次信貸協議的咨詢、核數等財務費用。
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