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  來源：賽柏藍(lán)器械

 作者：巧克力

沒有院外市場，沒有退路

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全國帶量采購，保證質(zhì)量很重要

 

 

近日，國家醫(yī)保局下發(fā)關(guān)于委托開展《國家組織冠脈支架集中帶量采購方案（征求意見稿）》 （下稱《意見稿》）征求意見的函，賽柏藍(lán)器械已從權(quán)威渠道確認(rèn)此消息。

 

《意見稿》顯示，將以冠脈支架為切入點(diǎn)，按照帶量采購、量價掛鉤、促進(jìn)市場競爭的原則，探索國家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購。

 

為何以冠脈支架為切入口？信達(dá)證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師楊松對賽柏藍(lán)器械表示，耗材的標(biāo)準(zhǔn)化程度普遍相對較低，從帶量采購角度來講，為保證一定競爭性，會首選標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的品類，支架品類的臨床使用量相對較大，標(biāo)準(zhǔn)化程度相對較高，因此進(jìn)入選擇范疇。

 

楊松稱，本次帶量采購核心或許有兩點(diǎn)，第一是發(fā)現(xiàn)更合理的市場價格，第二是因?yàn)楹牟哪壳吧袩o質(zhì)量一致性評價，因此選擇采購標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的冠脈支架類耗材，保證基礎(chǔ)質(zhì)量，確保后期執(zhí)行。

 

據(jù)了解，2017年全國心臟支架植入量或超過110萬。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2017年P(guān)CI手術(shù)（冠狀動脈介入手術(shù)）75萬例左右，未來5年有望保持10%-15%左右增速。

 

根據(jù)第二十一屆全國介入心臟病學(xué)論壇公布數(shù)據(jù)，2017 年度中國大陸地區(qū)PCI治療次數(shù)達(dá)到 753142次， 按每臺 PCI 手術(shù)平均使用 1.47個心臟支架測算，2017年全國心臟支架植入量約為110.44萬支。

 

此外，大會還公布2017年中國每百萬人口有 532 例患者進(jìn)行 PCI 治療，而美國、新加坡等國家數(shù)據(jù)都2500-3000 例范圍間，可見國內(nèi) PCI 手術(shù)需求遠(yuǎn)未得到滿足。

 

假設(shè)每個支架終端價格8000-9000元來計算，則2017年國內(nèi)冠脈支架終端市場規(guī)模在88-99億元左右。

 

 

 2 

冠脈支架：國產(chǎn)主導(dǎo)的市場

 

 

其實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化程度高低還可以理解為可替代性是否較強(qiáng)。楊松稱，藥品有相對一致的化學(xué)式結(jié)構(gòu)和輔料比例，但對于冠脈支架不同企業(yè)有不同規(guī)格、不同生產(chǎn)方式，以及具體的臨床效果都存在差異。

 

但是相對于其他的耗材，支架之間的差異性相對較小，而且在所有高值耗材種類中，支架類耗材進(jìn)口替代進(jìn)程較快。

 

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2005年我國冠脈支架市場中進(jìn)口品牌產(chǎn)品占主導(dǎo)地位，美敦力、波士頓科學(xué)、強(qiáng)生等品牌的產(chǎn)品市場份額合計超過60%。

 

但是截止目前，冠脈支架領(lǐng)域已基本完成國產(chǎn)替代，其中主要外資企業(yè)包括美敦力、波士頓科學(xué)、強(qiáng)生等，在國內(nèi)市場份額不足30%，主要內(nèi)資企業(yè)包括微創(chuàng)、樂普、吉威等，國內(nèi)廠家合計市場份額已超過70%。

 

同時值得注意的是，《意見稿》顯示，本次帶量采購的冠脈支架材質(zhì)為鈷鉻合金或鉑鉻合金，載藥種類為雷帕霉素及其衍生物，藥物載體涂層性質(zhì)為非聚四氟乙烯。國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室負(fù)責(zé)人擬定具體標(biāo)準(zhǔn)。

 

楊松對賽柏藍(lán)器械分析，載藥種類為雷帕霉素及其衍生物的支架是目前市場中主流產(chǎn)品，械企大部分產(chǎn)品都符合此特征。

數(shù)據(jù) | 2019年中國彩超出口簡析

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從材質(zhì)方面來看，冠脈支架包括不銹鋼、鈷鉻合金、鉑鉻合金等，但是本次帶量采購卻不包含不銹鋼材質(zhì)的冠脈支架。

 

某知名械企相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴賽柏藍(lán)器械，不銹鋼含鐵量比其他合金含鐵量高，含鐵量達(dá)到一定程度就不能去做核磁共振，會影響到患者的后續(xù)檢查和治療。

 

“現(xiàn)在臨床中不銹鋼支架使用較少，但市場中不銹鋼支架產(chǎn)品存仍存在，甚至是部分廠家的主打產(chǎn)品。”上述負(fù)責(zé)人說。

 

 

 3 

中標(biāo)是唯一的選擇

 

楊松對賽柏藍(lán)器械分析，冠脈支架不比藥品，藥品如果落選還有院外的藥店市場，但是包括冠脈支架在內(nèi)的多數(shù)耗材只有院內(nèi)市場。

 

因此冠脈支架一定要中標(biāo)，一旦落選就會面臨非常大的挑戰(zhàn)，全國銷量可能大幅下降，目前似乎尚無更好的方式應(yīng)對落選，只有企業(yè)積極參與，全力以赴中標(biāo)。所以從剩余市場角度來看，耗材降價壓力比藥品更高。

 

和單個省份帶量采購不同，《意見稿》顯示本次將組織全國各省份形成聯(lián)盟（已自行開展冠脈支架帶量采購或無符合條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的省份除外），以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主體，開展冠脈支架集中帶量采購。

 

根據(jù)南京日報消息，2019年7月31日，江蘇省55家公立醫(yī)院組成聯(lián)盟，對雷帕霉素及其衍生物支架和雙腔起搏器進(jìn)行帶量采購談判，最終支架按單個品種談判，中選品種平均降幅51.01%，最高降幅66.07%。

 

除去已自行開展或不符合相關(guān)條件的省份，或許仍會有多個省份參與本次帶量采購。

此外值得注意的是，和多數(shù)地區(qū)的1年采購周期不同，《意見稿》顯示本次的采購周期為2年。

 

楊松告訴賽柏藍(lán)器械可能有兩方面因素：第一，完成一次耗材帶量采購會消耗較大的人力和物力，延長周期能夠節(jié)約社會資源。

 

第二，縮短供應(yīng)周期的部分原因是防止出現(xiàn)供應(yīng)保障問題，但在冠脈支架領(lǐng)域，符合帶量采購要求的械企數(shù)量比較多，出現(xiàn)供應(yīng)問題的可能性不大，因此可適當(dāng)延長采購周期。

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